一、行业相关政策分析
　　
　　曲靖市麒麟区矿产资源规划（2008—2015年）提出通过五至十年努力，实现矿产资源开发利用布局和结构调整进一步优化，形成开放型的规模化、集约化矿产资源开发利用格局。按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求，构建生态开发、和谐发展的矿业。并打造多个产值超亿元的大型矿业企业，为云南从矿业大省向矿业强省的转变做出贡献。压缩小矿数量，提高大中型矿山数量和产量比重，使优势资源向优势企业集中，进一步提高矿业规模化、集约化水平，力争全区矿山总数2010年控制在246个以内，2015年控制在200个以内。而砂石采矿权则由2007年的170个压缩到2015年的109个左右。同时，新建矿山严格执行环境影响评估制度、矿山地质环境保护与治理恢复方案编制制度和矿山地质环境恢复治理保证金制度。严格执行“三同时”制度，即环保设施、地质灾害防治工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和移交使用。政府鼓励支持优势大型矿山企业发展，加快矿权整合，引导小型及技术落后的矿山企业与优势企业联合经营，以矿权参股或转让等多种方式，形成以优势企业为主体的生产链。优先安排循环经济发展示范工程，提高矿产资源利用水平；积极改善交通、电力、水源、用地等投资环境，吸引技术、设备先进，有经济实力的企业进入矿业经济重点发展区域。
　　
　　为进一步规范砂石开采、保护生态环境，自2012年始，曲靖市明确规定，凡中心城区、沾益县城、320国道、326国道及铁路周边等视线范围内一律不得新建矿山；对已建的采砂场，采矿许可证到期后，不再办理延续登记。治山不忘治水，今年曲靖市投资4亿重点加大对南盘江、牛栏江“两江”流域及其他中小河流治理工程，全力确保流域出境断面水质达到功能区划要求。为顺利推进治理工作，18条河流由地方政府主要领导担任第一责任人。
　　
　　曲靖作为云南省的第二大经济体和重要的工业城市，境内资源丰富，矿业经济发展较为活跃，同时也是全国113个环境保护重点城市之一和珠三角最重要河流珠江的源头，是全国生态环境较为敏感的区域之一。近年来，曲靖市确立生态立市战略，坚持走资源节约、生态保护、循环发展道路，把生态环境作为“美丽曲靖”的灵魂，完善生态文明建设机制，实施“绿满珠江源”行动，取得了显著成效。曲靖市坚持治理污染从源头抓起，从根本上缓解城市经济增长与自然资源、生态环境之间的矛盾。
　　
　　二、地区经济发展概况
　　
　　（1）上半年曲靖市经济运行的基本情况
　　
　　上半年全市生产总值实现687.86亿元，同比增长4.4%。分产业看，第一产业增加值76.68亿元，增长5.8%；第二产业增加值381.05亿元，增长1.9%；第三产业增加值230.13亿元，增长8.7%。在第二产业中，工业实现增加值332.85亿元，增长0.9%；建筑业实现增加值48.21亿元，增长9.9%。

　　
　　(2)全市经济运行的特点
　　
　　上半年全市经济运行总体呈现出“七平两低两降”。“七平”即农业增长5.8%，固定资产投资增长9.4%，三产增长8.7%，社会消费品零售总额增长13.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长11.2%、13.2%，金融存贷款余额分别增长11.6%、12.2%，居民消费价格上涨2.5%。“两低”即GDP增4.4%，工业增长0.9%。“两降”即地方公共财政预算收入下降5.3%，工业生产者出厂价格下降2.9%。
　　
　　(3)行业运行特点
　　
　　分行业看，十大支柱行业“六增四降”。钢铁行业实现增加值15.74亿元，同比增长28.0%；有色行业9.96亿元，增长26.4%；建材业7.39亿元，增长17.4%；电力生产和供应业14.68亿元，增长11.5%；烟草制品业83.59亿元，增长7.5%；炼焦业11.32亿元，增长3.3%；食品加工及酒类制造行业5.66亿元，下降0.6%；汽车制造业1.56亿元，下降11.8%；化工行业7.13亿元，下降15.6%；煤炭开采和洗选业39.99亿元，下降22.0%。

　　
　　工业能耗持续低位运行，能耗品种“一降一升”。上半年规模以上工业企业能耗731.44万吨标准煤，同比增长0.6%。分能耗品种看，原煤消费下降，用电量上升。上半年规模以上工业企业原煤消费1937.05万吨，同比下降10.6%；企业用电量103.13亿度，同比增长8.9%。
　　
　　三、区域骨料供需现状
　　
　　（1）需求面分析
　　
　　a、 历史数据分析
　　
　　据不完全统计信息显示，早在2000年，曲靖市骨料生产量就已经达到2100万吨的规模，而去年全年骨料累计产量创历史新高，高度8207.76万吨，13年时间里增加三倍，年平均增速超过10%（11.1%），是云南省第二大骨料生产和消耗的地级市。而2013年曲靖地区水泥产销量分别达到1385.79万吨和1367.96万吨，产销量位居云南省第二，占全省15.4个百分点，尽管产量形势喜人，但量升价减特征明显，总体受困于产能过剩和水泥市场萎缩。面对水泥产业的发展困境，曲靖市政府也积极展开规划引导，在2014年曲靖市政府工作报告上明确提出要限制新增水泥产能，走砂石骨料、混凝土、矿渣微粉、预制构件一体化的发展模式，延伸水泥产业链。

　　
　　b、固定资产投资拉动骨料需求
　　
　　上半年，全市完成固定资产投资497.32亿元，同比增长9.4%。重点行业投资“三增五减”。公路建设完成投资51.26亿元，增长146.4%。水利18.26亿元，增长36.7%。基础建设和房地产115.44亿元，增长5.8%；其中：城市基础设施建设44.42亿元，增长35.4%；房地产71.02亿元，下降6.9%。工业176.70亿元，同比下降4.8%；其中：制造业93.09亿元，增长13.9%。铁路8.49亿元，下降7.9%。电网4.19亿元，下降13.3%。电力22.7亿元，下降15.3%。煤炭业56.3亿元，下降16.9%。固体资产超GDP增长，有效拉动骨料需求，其中公路建设、水利建设和城市基础建设同比增速均超过30%，为骨料增长的主要驱动因素。

　　
　　c、曲靖主要工程项目情况
　　
　　从重点项目统计来看，曲靖市2014年省“三个一百”重点项目34个，总投资1336亿元，2014年计划投资220亿元，累计完成投资307亿元，1—4月完成投资47亿元，完成年度计划的21.16%。续建项目18个，总投资687.78亿元，2014年计划投资165.21亿元，累计完成投资302.79亿元，1—4月完成投资42.70亿元，完成年度计划的25.85%，资金缺口7.12亿元。新开工项目6个，总投资285.13亿元，2014年计划投资54.30亿元，目前已有2个项目开工建设，1-4月完成投资3.85亿元，完成年度计划的7.10%，资金缺口10.50亿元，其他项目正在开展相关前期工作。 前期项目10个，总投资363.04亿元，正在进行环评、土地、规划编制等前期工作，总体进展顺利。
　　

　　表3-1：曲靖主要工程项目投资计划情况（2014年）

　　
　　（2）供给面分析
　　
　　a、骨料矿山资源空间分布
　　
　　从现有开发的骨料矿山资源空间分布来看，以麒麟区为中心向四周辐射，包括陆良、富源、罗平、马龙在内的地区属于典型的骨料资源开发热门地带，而辖区内其他县市骨料矿山资源开发相对缓慢。骨料开发富集区一方面区域内有着较为丰富的骨料矿山资源，另一方面围绕曲靖市经济核心区，有效骨料市场需求为其提供了良好的内生动力。尽管境内骨料矿山资源开发正朝着资源点和经济源自发集聚，有益于曲靖骨料产业的快速发展，但数量较多、规模较小、技术较低、管理较次等问题突出，数量因素以外的集聚（规模技术、资本管理集聚）并没有发生，有待政府引导和外来先进企业进入打破这种停滞式旧均衡。

　　
　　b、矿产资源开发现状
　　
　　2007年全区有效采矿许可证253个，其中中型2个，小型237个，小矿14个，具开采能源矿产炼焦煤75个、褐煤2个、开采金属矿产铁矿3个、开采水泥用石灰岩、肥料用凝灰岩及建筑用砂、石、土非金属矿产173个。采掘矿石量1049.06万吨，完成矿物原料及初级产品销售收入10.585亿元，销售收入超过亿元的矿产有煤、建筑用灰岩、建筑用砂岩、砖瓦用粘土和建筑用页岩。然而矿山发展过程中也出现了不少问题，矿山开采规模结构不够合理，中型矿山企业仅占全区矿山总数的0.8%，而小型和微小矿企业则占99.2%，难以适应规模化、集约化矿业发展要求。矿山地质环境问题积累时间较长，历史欠账太多，近年来过热的矿产资源开发，更增加了恢复治理的难度。截止2007年底全区矿山占用和破坏土地734.56公顷，基本尚未恢复治理，矿山地质环境保护与恢复治理工作任重而道远。

　　
　　c、砂石企业（厂）发展状况
　　
　　根据曲靖市国土资源局2009年矿产资源储量备案统计信息分析， 全市拥有主要骨料企业（厂）共计66家，骨料矿山储量面积8.43平方公里，市域内骨料生产分布不均匀，其中陆良县、罗平县和富源县骨料生产点分别达17家、14家和13家，三地合计占到了曲靖骨料生产点数量的66.7%，同时三地骨料矿山储量面积高达7.7平方公里，涵盖了市域90%以上的在采骨料矿山资源储量。但近年来，随着对生态环境保护的重视和加强，特别是曲靖“生态立市”的战略实施，骨料生产规模、方式、数量分布均发生了很大变化，部分落后开采点相继被整合或关停，新增骨料生产矿点速度较快，骨料生产以原有基础开始新的集聚，一是向老据点集聚，如陆良县；二是向需求区集聚，如以麒麟区为代表的经济社会快速发展区。
　　
　　
　　四、区域骨料发展趋势
　　
　　（1）水泥早已过剩，骨料呈现短缺
　　
　　曲靖市水泥行业协会2013年工作总结及2014年工作计划中指出：2013年是水泥产能过剩加剧的一年，全年有三条新增生产线已由试生产运行转为正式生产运行。大大增加了水泥生产量，在扣除大企业远东、宇恒主动控量减少60余万吨的情况下，全年同比还是增加近130万吨的水泥销售量。使其全市的水泥平均价格直线下滑9元/吨，如师宗区域直线下滑40-60元、陆良30元不等。在需求不增、产能增加的情况下，水泥市场的无序竞争更加严峻。在水泥过剩的背景下，骨料生产却呈现出另一番景象，去年全年骨料生产量突破8000万吨大关，且价量双升，趋势向荣。例如：为应对火爆的市场需求，陆良丰源石材公司在原已有的三条骨料线的基础上增建一条新的产线，前不久已经调产成功，生产能力扩充至300万吨/年，现为曲靖地区规模最大的骨料生产基地。面对水泥“冷”，骨料“热”的结构性失衡，曲靖市在今年政府工作汇报中积极指出限制新增水泥产能，大力发展砂石骨料的路径转变。
　　
　　（2）“生态立市”战略下骨料生产方式将大变
　　
　　珠江源头、全国生态市、滇中东大门，曲靖既是生态文明的承载地也是生态环境敏感区，其生态环境保护不仅关系到自身区域的可持续发展，同时也关系到通过山河相系的跨空间区域的可持续发展问题。为此，曲靖将“生态立市”提升到市域发展的战略高度，如此强调生态建设这在全国范围内都属罕见。这对盘踞区内的众多杂乱骨料生产据点将会发挥“大扫除”的效用，符合生态环境保护、可持续发展方向的现代化绿色骨料生产方式将获得推崇和鼓励，而低效、污染、粗放落后的开采模式将逐步在政府的主导下关停退出。事实上确实如此，今年年初以来，师宗县、马龙县、会泽县等地区多部门联合出动，对“小、散、乱”砂石场展开治理，先后关闭取缔砂石场33家，未来随着优质企业进入，“除旧迎新”的速度也将快，规模化、现代化、环保化的骨料生产方式是发展趋势。
　　
　　（3）数量集聚转向规模集聚
　　
　　曲靖区内砂石骨料生产点分布甚广，数多量小特点尤为突出，据不完全统计信息显示，境内砂石企业（厂）中型规模占比仅为0.8%，而小型和微小型生产规模高达99.2%，大型规模更是无从谈起。但就是这些为数众多的小、微型砂石企业（厂）瓜分了区域内年市场需求超过8000万吨的骨料蛋糕，这块价值巨大的蛋糕引发了砂石生产企业（厂）在数量上集聚，后期随着骨料市场的进一步扩大，对稳定的供给和符合法定的生产方式将提出更高的要求，这一过程将完成数量集聚向规模集聚的跨越。而产业层面出台的政策也在驱动这种规模集聚，例如由中国砂石协会向国土资源部递交颁发的《建设用砂石开采准入条件》第五条明确规定地处发达省份和大、中城市地区，新建建设用砂石矿山开采设计规模不应低于100万吨/年。
　　
　　（4）区域水泥企业或与民争“石”
　　

　　在水泥产能过剩、行业效益持续低迷的形势下，2013年曲靖水泥企业的开工率仅为65.37%，冰冷的数字背后是残酷的现实。而从全国来看，部分水泥企业为应对产能过剩、行业衰退危机，开始沿着跨产业路径发展，将触角重点伸向骨料行业，诸如冀东、海螺、华润、华新、上峰、红狮等水泥企业陆续建立了自己的骨料生产基地。水泥企业发展骨料有着得天独厚的先天优势，市场、物流、管理、技术、资本、地方支撑等诸多利好因素均是普通民营骨料企业所不及的。而曲靖水泥企业发展骨料除了水泥企业本身固有的内部优势外，以小规模生产“小打小闹”的地方骨料生产主流形态为庞然大物的水泥企业进入提供了几乎“零阻力”的外部环境，曲靖境内水泥企业上演与民争“石”或许只是时间问题。

编辑：ls