区域砂石骨料供需情况分析之四川篇（连载三）

来源：中国砂石骨料网

时间：2014-11-01

西南论坛砂石行业行业形势骨料网分析报告区域性报告

摘要：四川，是中国西部门户，省内交通干线密集，是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。四川总产值一直位居西南地区第一，全国前列。经济相对发达，但区域发展不均衡，因此，大力开展全局发展工作和不断增长的城市建设，需要的大量砂石骨料。

　　编者按：近几年来，随着国家对西南地区发展的大力支持，使得区域政治经济地位的不断提升，区域发展战略的逐步提出并实施，配套建设的相继完善，砂石骨料行业正在飞速发展。此前，我网已对西南地区砂石骨料市场宏观环境和重庆地区的骨料市场进行了介绍，现对四川地区砂石骨料供需情况进行分析。

　　2.2 四川篇
　　
　　2.2.1 四川砂石骨料市场——需求情况
　　
　　A. 从建设所需砂石骨料总量上分析：
　　
　　四川，是中国西部门户，省内交通干线密集，是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。四川总产值一直位居西南地区第一，全国前列。经济相对发达，但区域发展不均衡，因此，大力开展全局发展工作和不断增长的城市建设，需要的大量砂石骨料。

图11：四川省05-13年混凝土测算砂石骨料消耗量（单位：吨）

图12：四川省08-13年砂石骨料消耗量（单位：万吨）

（数据来源：中国砂石骨料网整理）

　　据测算，2014年上半年四川混凝土中消耗砂石量为9600万吨左右。而实际测算消耗量高达7亿吨以上，和重庆相似，其主要原因在于商品混凝土在四川的普及程度较低。值得注意的是，在水泥行业产能过剩严重，市场较为低迷时，砂石行业却依然保持较为平稳的增长态势。据测算预计2014年全年砂石产量约为7.5亿吨左右。从整体来看，四川近两年砂石骨料消耗量增幅不大，整体市场增速趋缓，相对平稳。
　　
　　B．从经济建设固定资产投资情况分析：
　　
　　今年上半年，四川省（不含农户投资）11058.5亿元，增长17.3%，总量排在全国第四位。完成全社会固定资产投资2.37万亿元，占全年投资预期目标的49.2%，创同期完成进度最好水平。
　　
　　分产业看，第一产业投资304.6亿元，同比增长14.4%；第二产业投资3636.0亿元，增长1.8%，第三产业投资7710.6亿元，增长19.2%。其中，工业投资3611.6亿元，同比增长2.3%，房地产开发完成投资2107.2亿元，同比增长15.5%。基础设施、产业发展、民生及社会事业大三重点领域完成投资921103亿元，继续保持较快增长，占全社会固定资产投资的比重79%，支撑作用明显。
　　
　　随着固定资产投资的不断加大，基础设施建设等三大重点领域的带动作用，使得砂石骨料行业也将有较快发展。投资结构也在不断优化升级，稳投资，稳增长。在这样发展态势良好的大背景下，再加之成渝经济区等经济政策的带动作用，及灾后重建工程棚户改造工程等相继完善，砂石行业将会保持较为平稳健康的发展速度，预计在未来几年，砂石需求波动将不会很大，处于相对平稳增长的状态。
　　
　　C．具体项目建设投资情况分析：
　　
　　今年以来，四川全省继续创新重点项目推进工作举措，加快推进重点项目建设，共列重点项目500个，总投资28809亿元，计划投资4151亿元。交通项目84项（铁路17项，高速公路项目24项，国省干线及经济干线35项，机场建设2项，港口码头6项），城市基础设施建设18项，水利建设8项等。

图13：四川省2014年各项重点项目所占比例

图14：四川省2014年重点基础设施项目

　　上半年累计完成投资2263.3亿元，占年度计划的54.5%，比去年同期高5个百分点。其中，344个续建项目完成投资1591.2亿元，占年度计划的50.9%，雅安至康定高速公路、江淮汽车西南基地项目等71个项目相继开工建设，占138个计划新开工重点项目的51.5%，新开工项目累计完成投资672.1亿元，占年度计划的65.7%。
　　
　　全省新开工普通项目9169个，同比增长2.8%，项目计划总投资8646.4亿元，同比增长21.6%，比去年同期提高18.8个百分点。在新开工项目带动下，全省施工项目个数达22260个，增长6.1%，投资总规模达到55062.5亿元，增长12.4%。
　　
　　由此可以看出，2014年四川正在着手加大基建投资力度，加快重点项目建设和拉动在建和新开工普通项目的建设，投资规模稳步扩大。成都第二绕城高速（总投资286亿元）、甘孜“两路一隧”工程（总投资114亿元）、成都至贵阳铁路（总投资380亿元）、成都新机场（总投资265亿元）、天府新区“三纵一横”重大交通项目（总投资289亿元）等一批基础建设项目。这些项目的大量建设对砂石的需求是只增不减，需求量将会长期处于持续增加态势，市场前景良好。
　　
　　2.2.2 四川砂石骨料市场——供给情况
　　
　　A. 四川省砂石资源分布情况：

图15：四川省部分砂石骨料资源分布图

　　四川河流众多，境内有白河、黑河、金沙江、岷江、沱江、嘉陵江等大小河流1419条，河砂资源丰富，四川的砂石来源主要依靠境内河流的天然河砂开采。主要开采区域集中在境内各大流域的中下游的经济较发达地区，从全省来看，河道经过多年粗放式砂石开采，加之上游植被条件的恢复来砂量较小，历史储量已经开始大幅减少，部分河段已经枯竭。针对这一情况，四川省出台了《四川省江河重要河道采砂管理规划》，规定了需报水利部汇总的长江流域的四大河流的采砂范围。

表四：四川省四条河流省管河道采砂规划范围

（数据来源：四川省江河重要河道采砂管理规划）

　　以上四条河道共计规划采砂河段长1967.6km。涉及的地区有成都市、眉山市、乐山市、宜宾市、德阳市、资阳市、内江市、自贡市、泸州市、绵阳市、遂宁市、广元市、南充市、广安市等14个市。
　　
　　对于机制砂石的开采，由于四川西北地区多为环境保护区域的禁止开采区，四川机制砂矿山主要集中四川东南部，这里也是四川省经济较为发达的区域。德阳、简阳、广元、达州成都等地，有一些小型的机制砂石厂，主要是以购买挖地基用的廉价砂石作为原材料，自主开采量较少，市场供应相对较少。
　　
　　B. 四川省成都市区域砂石矿产发展状况：

图16：成都市砂石骨料来源图

　　以四川省省会城市成都为例，成都的砂石主要取自河道、农田开挖、城市建设开挖出的土石方，其中85%以上的砂石主要来自于河道。流经成都地区的河道主要有沱江及其支流，岷江及其支流。成都南面建筑用砂石基本从四个料源地来：彭山、新津、大邑、崇州，其中新津与彭山地区的金马河及西河沿线是目前的主要料源地，后两者更主要确保本地灾后重建工程。成都北面的建筑砂石主要来自新都、广汉、什邡、绵竹。其中新都目前资源已经枯竭，继续生产的砂石厂原材料主要来自于市区的土石方开挖；广汉自2010年初境内的主要河流石亭江、鸭子河已禁采，继续生产的砂石厂原材料主要来自什邡；什邡境内的石亭江目前是成都北面建筑砂石的主要料源地，其运距基本在80千米以上；绵竹运距在100千米以上，目前能到成都市场的数量比较少。成都西面建筑砂石主要来自郫县、温江、崇州、彭州、什邡与绵竹较近地方。郫县现有少量资源；温江是成都西面市场的一个主供点。成都东面的砂石源产地沿江顺流而下主要为金堂、资中等地区，该片区目前砂石资源严重紧缺，能够供到成都市场的砂石量较少。
　　
　　四川省矿产资源分布相对集中，区域特色明显。四川省的主要城市集中在传四川中东部地区，因为周边矿产原因及砂石骨料运输限制，就近开采，机制砂石骨料矿山大部分也集中在这里。现在，河砂资源的日益枯竭，政府相关举措对机制砂的扶持，使得机制砂市场日益扩大，市场前景较为广阔。
　　
　　C. 四川省砂石骨料企业发展现状：
　　
　　针对矿山安全基础仍较薄弱，特别是矿山“小、散、乱、差”的状况仍未得到根本改变，破坏生态、污染环境小矿山仍未根除等问题，四川计划三年内关闭(退出)金属、非金属矿山2311座，占现有此类矿山数量的三分之一以上。在《四川省金属非金属矿山整顿工作方案》中，将于2013-2015年依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山。为严格控制新增矿山数量，明确规定石灰石矿新建矿山开采规模不得小于30万吨/年、新办矿山开采最低服务年限，原则上不得少于5年。对统一规划开采后影响大矿生产的小矿，凡能够与大矿进行整合的，由大矿采取合理补偿、整体收购或联合经营等方式进行整合。统一规划，整体布局，完善矿业权管理工作。
　　
　　在颁布的《四川省矿山资源总体规划》中，预计到2015年建筑石料产量达到约1500万吨，矿山数减少至700个左右。由此可以看出，四川省砂石矿山的在未来一段时间的发展势头良好，发展趋势为数量减少，规模增大，进入存在一定困难。

　　2.2.3 四川砂石骨料市场——价格波动情况

图17：四川省各市州2014年1-3月砂石平均价格对比（单位：元/立方米）

图18：四川省成都市砂石2012-2014平均价格变化情况（单位：元/立方米）

图19：四川省成都市砂石2014年3月砂石价格（单位：元/立方米）

（数据来源：中国交通造价网）

　　从图18可以看出，四川省各个市州的价格之间相差较大。其中，对砂而言，最便宜的广安市和乐山市为70元/立方米，而最贵的内江市为126元/立方米，相差56元/立方米；对中（粗）砂而言，最便宜的广安和凉山为70元/立方米，最贵的巴中、雅安和资阳为125元/立方米，相差55元/立方米。同一城市的砂和中（粗）砂价格相差较小。总体来看，内江、巴中的价格较高，乐山、凉山、广安价格较低。
　　
　　通过对四川省市州2012-2014年砂石价格分析，以成都为例作图，如图19所以，可以看出从2012-2014年砂石价格差距波动不大，价格较稳定。从2014年3月份的砂石数据来看，砂平均价格在81元/m3，碎石平均价格在78.926元/立方米，处在一个相对合理的范围，但较去年价格有所上升。这与近期四川省不断限制河砂开采及整治非法开采有关，但预计在一段时间的上升后将处于相对稳定状态。
　　
　　从机制砂和河砂的价格情况来看，四川省机制砂价格相对于河砂价格高，以南充为例，2014年3月南充河砂价格在97元/m3，机制砂价格在110元/立方米，这与当地机制砂资源开采供应相对较少有关。