2024全年,市场将继续处于下行态势,整体形势不容乐观。
据砂石数据中心不完全统计,2024年上半年,全国砂石市场需求为63.79亿吨,同比降幅达10.76%,需求市场持续筑底。但供给端改善迹象初显,上半年全国砂石供给端矿山投放数据明显下滑,新增储量、新批产能下降幅度均超过20%,供给端进入“退潮期”。
市场压力和矛盾仍未完成释放,供需过剩会在中短期持续,新产能市场冲击将递延至2025年显现。砂石骨料网副总经理肖旭雨指出,从增量市场走到存量市场,进一步走入缩量市场,砂石市场呈现不可逆的“衰退”。2024年全年需求预计下滑10%-12%左右,流通区域集中度快速提升,头部竞争压力加大,由取缔性竞争转为头部博弈竞争为主。
需求:加速下行,持续筑底
整体来看,2024年1-9月砂石需求量为99.5亿吨,同比降幅达11.27%,与去年(-4.49%)相比,需求市场再次大幅收缩,且短期内底部位置尚不明朗,收缩压力仍然存在。考虑到基建和地产“剩余历史空间”不足,接下来或将进入“大基数减法”区间,即砂石骨料需求端会同步萎缩。
从各省市情况来看,2024年1-9月各省市砂石需求量持续下滑,整体表现萎靡,总体概况为“强降微升”。极个别地区如北京、天津、福建、江西等地需求收缩较为厉害,其中天津降幅达到26.67%。个别地区如西藏河北、黑龙江出现“正增长”,其中西藏地区增速达到9.12%。
供给:量能依旧,改善迹象初现
整体来看,与上年同期相比,全国新出让砂石类采矿权的数量开始减少。新增总储量及批复产能都在收缩,供给端进入“退潮期”。2024年1-9月,全国共成功出让砂石类采矿权768宗,较去年同期减少约55宗;总涉及储量约195.4亿吨,较去年同期减少近60亿吨。
分区域来看,2024年1-9月,新增矿山数量、总产能、平均产能多数进入收缩通道,热点区域新增矿山指标下滑明显;长三角、珠三角依然是规模型大矿的新增地,头部新矿竞争开始降速换挡,关键均值指标有序回落。
行情:温和下行,总体趋势未变
2024年1-9月,全国砂石均价整体呈现下降趋势,地方各省市下降区域数达22个,降平率高达77%;截至2024年9月,全国砂石价格指数为88.67,碎石、机制砂、天然砂价格指数较2024年初均有所下降。
与去年同期相比,2024年9月口径数据下滑严重,其中长江沿线代表性企业机制砂单位价格最大下降17元,碎石最高跌价8元,长江-沿海T型砂石价格指数下滑6个点左右。从品类看,机制砂中位数跌幅15%左右,石子中位数跌幅8%左右,机制砂下行趋势更为严峻。
风向:大企业的“放收”与“竞合”
2024年大企业仍保持产销两旺,其本质是新增/修复产能的投放,对存量市场份额的“挤占性增长提升”。砂石数据中心统计,2021年至2024年华润建材产能增加率达到824.5%,今年上半年新增产能约100万吨;中电建产能增加率达到377.1%,今年上半年新增产能达3500万吨;海螺、华新、中建材等近几年产能增加率都处于高位。
此外,头部企业核心集聚点在长三角和珠三角,大企业在“两角”区域的竞争未来进一步体现。
肖总表示,上行期疯狂的热度已经降下帷幕,下行期阵痛式的“寒冬”刚刚开始,未来,新增供给持续放量、需求继续收缩,行情仍会筑底,供需过剩会在中短期持续,经历加剧恶化、缓和到再平衡过程,逾越“周期”将是砂石行业的新命题。
2024前三季度砂石市场行情走势如何?需求、供给有何变化?热点区域发展态势如何?2024年11月13-15日,砂石骨料网将联合国内首家砂石装备上市公司——浙矿重工在浙江湖州召开“东海论坛-第四届中国砂石高质量发展峰会”,同期召开2024砂石秋季订货会和培育砂石行业新质生产力研讨会。
届时,砂石骨料网副总经理肖旭雨将做《2024年前三季度砂石行业运行及后市预测》报告,从市场需求、行情走势、矿山供给、行业态势变化等多维度研究分析前三季度砂石市场运行态势。
肖旭雨,砂石行业资深分析师,毕业于浙江财经大学,经济学硕士。先后受邀收录为行业咨询库51咨询、GLG咨询机构行业专家。个人及其团队先后为派丽集团、杰弗朗、天瑞、中电建九局、十四局、贵阳院、华中院、中南院、西部建设、中交、中建材等国内外大型企业提供定制化砂石市场研究服务。同时,在行业大数据规划建设方面,筹建了行情通、矿权通等系列在线数据库。
编辑:黄微
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