宏观形势不容乐观，建材产业量价双双下滑。近年来，水泥新增产能远远超过了市场增长的幅度，已从平台期迈入到全面下行阶段。作为和水泥行业息息相关的砂石骨料，需特别重视水泥行业发展的前车之鉴，通过各种手段避免后期走向相同结局。

2024年9月9日，水泥行业资深专家、水泥地理总裁刘作毅到访砂石骨料网，与创始人李华以及数据中心、传媒中心团队全面深入剖析了水泥行业发展进程态势及各种变化，并结合国外水泥行业发展周期提出了相关意见。

水泥地理总裁刘作毅直言，从各方面数据来看，目前，水泥行业下行趋势已成定局并有加快的趋势，错峰生产已经改变不了水泥行业需求下降的幅度，未来，去产能任重而道远。

刘总指出，水泥行业有2个里程碑事件：2006年，国家出台支持60家水泥重点企业，鼓励大型水泥企业兼并、重组、联合，迅速提高生产集中度，优化资源配置，带动水泥行业结构调整。2012年，中国新型干法水泥工艺产能占到全国熟料产能90%以上，完成与世界先进工艺接轨。

从发展方面来看，21世纪是水泥规模发展最快时期，水泥行业先后经历了上升期、平台期，目前进入下行期。2001-2023年，国内合计生产水泥396亿吨，占1949年以来总产量的85.5%。其中，2011-2023年，生产水泥占到总量60%，年平均水泥产量21.4亿吨。

刘总指出，从2022年开始，水泥产量持续下跌，据统计，2022年水泥产量约21.2亿吨，2023年水泥产量较2022年再度下降4.5%，仅有20.2亿吨，水泥行业已从平台期正式进入下行期。

2022，水泥产量21.2亿吨，较上年大幅下降10.8%，为上世纪60年代以来最大降幅，全面下降态势，南方下降大于北方。2024年上半年全国累计水泥产量增速下降 10.8%，北方12.7%，南方 9.8%，继 2022年之后，再度呈全面下降、深度下降。东北、西北跌幅超 15%；全国产区重地华东、中南下跌10%以上；长三角最低，为6.6%。

刘总认为，随着市场不断下行，2024全年水泥产能或跌破20亿吨，19亿吨亦有可能。就连最坚挺的长三角地区也有可能在2024年有滑出平台期。

刘总表示，对于当前市场情况，日本水泥行业去产能经验和教训值得我国借鉴：

一、行积极寻求政府的介入。1984-1991年是日本水泥行业历史上去产能最为快速的阶段，通过相关政策，累计淘汰过剩产能 4000多万吨，23家水泥企业共同成立了5家合资公司，推动组内企业联合经营。市场与政府的合力发挥最大了的效果。

二、警惕产能反弹。据悉，日本水泥行业1994年较1991年增加1000多万吨产能，全行业经营性利润仅为1991年的35%，在“平成繁荣”泡沫经济背景下，水泥需求阶段性大幅提升，去产能没有得到坚持。因而，市场化去产能要具备较强的持续性，这需要较高集中度作为前提和保障。

三、大企业需要发挥引领作用。1998年以后，日本水泥行业集中度已达80%。但大企业去产能的力度总体略大于小企业。

四、去产能需要具备清醒的认识和较强的决心。这将有助于规避日本水泥行业1991-1994年出现的行业格局恶化，去产能开倒车的局面。

刘作毅，水泥地理总裁、水泥行业资深分析师。1991-2002年在美国、日本及国内网络、咨询公司工作，任工程师、高管；2003年至2012年担任中国水泥协会副秘书长、数字水泥总裁；2013年至今担任水泥地理董事长/总裁。

1993年开始接触水泥咨询工作，2003年组建以数据为基础的水泥数据库，包括国家宏观政策，水泥生产、经济、投资和市场数据。在数据库基础上，通过全国大范围、持续的市场实地调研形成资料库，多角度、历史地阐述地区水泥工业变化。在长期数据积累和实地调研基础上形成独立水泥市场观点，对未来市场进行研判。

编辑：贾林娜

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