砂石是建筑业最重要的原材料之一，广泛应用于房屋、道路工程等建设，“十三五”期间砂石需求量较“十二五”期间有所增长。近年来受疫情冲击、房地产投资持续探底、基建项目拉动有限等因素影响，砂石用量明显减少，2021-2023年，我国砂石需求量连续三年负增长。砂石骨料市场转变为缩量市场已成既定事实，未来需求是持续探底还是触底小幅增加？本报告就2024年一季度全国各地砂石需求量展开分析，为业内人员提供参考。
一季度市场需求疲软，二季度能否迎来“春天”？
据不完全统计，2024年一季度全国砂石需求量约25.26亿吨（备注：砂石需求量仅统计大陆地区，不包含港澳台等地），较2023年四季度环比减少36.17%，同比减少16.28%。受春节假期影响，工人返乡，施工项目停工，全国砂石需求量呈持续缩减状态，节后伊始，工地开工率较低，市场尚未恢复至正常水平，再加上房地产市场下行，基建项目托底不足，故而2024年一季度全国砂石需求量萎缩明显。
广东省作为我国经济第一大省，一直是国内砂石需求消耗高地，一季度当地累计消耗砂石需求量达22201万吨，位居全国首位。同样，江苏省作为经济最强省份之一，区域均衡发展水平领跑全国，一季度，砂石需求量达20219万吨，仅次于广东省。除上述两省外，全国还有11个省份需求量超过1亿吨。
与2023年4季度相比，全国各省砂石用量均减少。青海、新疆、内蒙古及黑龙江等北方地区砂石需求量下滑70%以上，另有西藏、甘肃、上海、北京、山西、辽宁、宁夏、吉林等8地砂石用量环比减少超50%；与其他省份相比，陕西省砂石用量下降幅度最小，其环比降幅约14.20%。
整体来看，内陆31个省区市中有28个在2024年一季度砂石用量同比减少，仅上海、西藏和吉林三地区砂石用量同比增加。上海、西藏和吉林三地区疫情管控更为严格，周期较长，基建施工停摆时间更长，2023年一季度基期数据较低，2024年一季度，砂石需求量同比变化率转正。
表1 分省砂石需求量及增速统计表
数据来源：砂石骨料网—砂石数据中心
总体来看，2024年一季度全国各省份砂石需求量较为疲软，但后期储备项目较多，且各地陆续发布2024年重点项目名单，各部门全力推动复工复产，二季度需求有望企稳回升，但是否能达到2023年同期水平还有待观望。
南北方用量差异较大，二季度北方需求占比或将提升
南北方地区在经济、社会、生态、民生等领域的发展水平存在差距，砂石需求量也有明显不同（北方地区为华北、东北、西北、山东、河南；其余区域均为南方地区）。2024年一季度，南方砂石需求量约19.29亿吨，占全国总需求量的七成以上，较去年四季度环比减少32.24%，同比减少13.29%；北方用量约5.97亿吨，环比减少46.24%，同比减少24.66%。
通过统计2023年一季度至2024年一季度南北方砂石用量数据不难看出，北方地区砂石需求量仅在每年的二、三季度占全国需求总量的三成左右，而一、四季度，北方地区用量占比均小于30%，主要受气候因素影响，四季度末及一季度初，北方天气严寒，施工单位无法开工，停滞时间较南方更长。随着气温回升，大型基建项目加快推进，今年二季度南北方砂石需求量有望回升，且北方地区需求占比或将有所提升。
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
图1 南北方地区近五季度砂石需求总量统计图
热点区域消费集聚化明显，长江沿线三大集群合计占比超五成
从砂石需求热点板块来看，2024年一季度，以泛长三角集群为首七大板块的总需求量高达近19.18亿吨，集聚了全国砂石需求总量的75.92%。而热点区域砂石消费集聚化特征愈发明显，其中长江沿线三大集群（泛长三角、长江中游、成渝）合计需求量达12.82亿吨，占全国总用量的五成以上。另以长江流域和珠江流域为例，两区域骨料需求多聚集在长三角与珠三角两大城市群，骨料资源主要集中在流域中下游地区，且砂石类矿山多沿江分布，这一分布特征有利于降低运输成本，能在一定程度上提高本企业产品的竞争力。
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
图2 热点板块2024年一季度砂石需求总量统计图
小结
通过对全国各省区市2024年一季度砂石骨料需求量进行统计分析，可以发现：①2024年全国一季度砂石用量约25.26亿吨，较2023年四季度环比减少36.17%。其中，广东和江苏省砂石用量在2亿吨以上；全国各省区市砂石用量均环比减少；仅上海、西藏和吉林三地区砂石用量同比增加。②2024年一季度，南方砂石需求量约19.29亿吨，北方用量约5.97亿吨，受气候等因素影响，北方地区每年的一、四季度砂石用量占全国总用量的占比较二、三季度有所减少。③2024年一季度，长江沿线三大集群（泛长三角、长江中游、成渝）合计需求量达12.82亿吨，占全国总用量的五成以上。
（备注：泛长三角：江苏、浙江、安徽、上海；长江中游：湖北、湖南、江西；珠三角：广东、广西；成渝：重庆、四川；中原：河南、山西；京津冀：北京、河北、天津；关中：陕西、甘肃。）
编辑：何劝
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