华新水泥副总裁梅向福

今年的砂石骨料行业出现了突出问题，长江流域已经进入了永久性、全域性产能过剩阶段！需求是否能回升尚未可知，但是供给大幅增加却是既定事实。预计最快明年上半年，最迟2025年，长江流域将会从现在域内域外多元化竞争转入域内企业的竞争，届时市场会更残酷。我们之前就探讨过，未来3-5年内砂石骨料会全面过剩，这个局面比我们预期到来的更早、更快。

现阶段的核心问题是需求大幅下滑，处在冲突矛盾爆发点，而造成这种局面既有整体宏观背景的影响，也有行业本身的特点。

从国际方面来看，全球经济都不乐观，处在衰退的阶段；从国内情况来看，表现为地产、经济的调整。地产企业暴雷、地方债压力，对建材行业来说无疑都是重大抑制，需求严重不足表现得很明显。

从行业本身来看，砂石骨料是一个传统基础行业，2015-2016年开始的政策改革、安全环保、转型升级等结构性机会，导致短期内价格和供需的急剧变化，但是这并非市场经济下常态化局面。随着更多更大的砂石生产线投资建设，今年需求大幅下滑和新增产能快速释放叠加影响，反映出来就是供需失衡、价格大幅下滑，其程度超出企业预期，甚至一些企业已经亏损或者难有盈利空间。

2023年上半年供需关系转换太快，从业者对未来何去何从普遍感到迷茫和担忧，行业如何健康发展是大家普遍关注的问题但是又不得其解。年初的信心满满和现实的巨大落差，让大家意识到寒冬已经到来。我认为从某种程度上来说，这种情况不完全是坏事，如果大家继续盲目乐观，后续行业会面临更大的问题，也会更加艰难。今年市场给出的警示，可以帮助大家冷静思考，理智做好决策。

目前长江流域行业态势犹如两股水流清晰可辨，但又交织在一起。一方面，不少企业意识到风险和问题，在做思考和调整；但另一方面，受惯性和预期利益的驱动，原本的投资冲动和布局的进程仍在汇入，理性和利益之间不断拉扯。

资源政策加速变化，地方政府也在加速投放矿权，整治工程、临时工程、河砂/湖砂投放等标准放宽，多元化的料源对市场造成强烈冲击，同时对长江流域的保护会产生很深的影响。其他沿海区域的砂石骨料目标直指长三角市场，让整个长江流域砂石市场局面更复杂。

我们需要清晰的认识到砂石骨料本身就是低附加值产品，今年长江流域砂石供给和需求的矛盾有些无序，市场需求大幅下滑，供给产能过大（包括外部大量多元化料源冲击），价格到了一个临界点，市场重新洗牌。过去几年结构性机会让矿产资源拥有一定的金融属性，但未来的竞争一定是专业厂家之间的竞争，没有生产技术、管理体系、市场和客户优势的企业必然会边缘化，甚至会被淘汰。随着未来更多的新增产能释放，如果市场无序的趋势延续，市场态势将会进一步下滑。

需求不足是国内经济环境和竞争条件下的持续主旋律，需求不足将是常态化。无论是水泥也好、骨料也罢，中国传统产业的发展特点是在过剩中成长。以前是需求和产能同时增长，之后是产能增长、需求未必增长。基础设施和房地产都到了相对较高的水平，而且未来的需求和产能相比不在一个层级，需求大幅回升很难。尽管需求会有周期性波动，但下行趋势是确定的。

砂石行业面临很大的困境和挑战，这一点毋庸置疑，但是我们也要寻求自救和行业突围，要面对和解决问题，否则后果非常严重。8月底，国家八部委出台了稳增长相关文件，核心要点可谓切中要害。现实意义就三点：1、控制有效投资，仔细判断区域产能能否满足市场需求，产品是否有竞争力，产品质量是否有保障；2、提供有效供给，从源头、企业条件、生产工艺、产品质量、物流保供、质量服务等方面全面落实来料有保障、质量可追溯；3、从环保、智能化等方面全面落实提升，推动行业健康发展高质量发展。

也希望沿线相关企业保清醒和冷静地对待投资和竞争，避免/减少对资源的浪费，降低各项损失，及时止损，避免业态进一步恶化，共同维护行业健康发展，唯有这样企业才有生存和未来。

编辑：周若萱

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