一、2021年砂石骨料需求情况分析
01、2021年中国砂石需求总量小幅增加0.38%
据砂石骨料网数据中心统计（以下简称“据统计”），2021年我国砂石骨料需求量约为178.94亿吨，与2020年相比小幅增长0.38%，两年需求量的平均增速为0.89%。自2015年以来，我国砂石骨料需求量围绕170亿吨均线上下震荡，期间还曾出现过负增长。砂石骨料网数据中心认为，目前，我国砂石骨料需求端已由增量市场进入存量市场。
数据来源：砂石骨料网数据中心
图1-1 2012-2021年我国砂石骨料需求量及增速统计
2021年，疫情对砂石行业影响有所减弱，但受房地产市场持续低迷等因素影响，全年砂石骨料需求增速持续回落。预计2022年砂石需求量或将继续保持在180亿吨左右，且不排除出现负增长的可能性。
02、2021年14个省砂石骨料需求量出现负增长
据统计，2021年全国的砂石骨料需求量约为178.94亿吨，从各省市具体需求量来看，区域的需求差异巨大。年需求量在10亿吨以上的省份有广东、山东、江苏、安徽与四川，其中，广东与山东位居需求榜单前两位。
制图：砂石骨料网数据中心
图1-2 2021年分省砂石骨料需求热力图
随着安徽交通双核心——合肥、阜阳“米”字高铁网及多条高速公路建设的稳步推进，该省2021骨料需求量增长7.5%，超过四川省位居全国第四。2021年，骨料需求量超过5亿吨的省份有：浙江、云南、广西、湖北、河南、湖南、江西、福建、贵州、河北及陕西。
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图1-3 2021年分省砂石骨料需求量及增速（单位：万吨）
从增长情况来看，湖北省砂石骨料需求量出现恢复性增长，较2020年增长16.61%，两年平均增速为5.21%。增长幅度最大的地区为新疆，2021年砂石骨料需求量增长17.03%，而贵州、云南省与青海省需求量降幅较大，同比分别减少10.94%、9.64%和8.77%。
03、华东砂石骨料需求量超全国总量1/3
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图1-4 2021年分区域砂石骨料需求量统计（单位：万吨）
分区域来看，2021年华东地区砂石骨料需求量60.96亿吨，中南地区为48.43亿吨，二者合计达109.39亿吨，占我国总需求量的六成左右；西北、西南、东北与华北四区域的需求总量仅占我国总需求量的39%。
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图1-5 2021年热点区域砂石骨料需求量（单位：万吨）
从骨料需求热点板块来看，以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石骨料需求总量的70%，年度需求总量高达126亿吨。热点区域骨料消费集聚化愈发明显，其中长江沿线三大集群合计需求量达73.94亿吨，占全国砂石需求总量的41.32%。
以长江流域和珠江流域为例，两区域骨料需求多聚集在长三角与珠三角两大城市群，骨料资源主要集中在流域中游地区，且砂石类矿山多沿江分布，这一分布特征有利于降低运输成本，在一定程度上提高本企业产品的竞争力。
二、2021年分省砂石骨料矿山分布特征
据不完全统计，截止到2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少2.85%，净减481座。
制图：砂石骨料网数据中心
图2-1 2021年分省砂石骨料矿山数量热力图
贵州、四川与云南等三省份砂石矿山数量仍大于1500座，有待进一步整合；2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。
表2-1 2021年分省砂石骨料类矿山数量统计表
制表：砂石骨料网数据中心
三、2021年砂石骨料价格及收益情况分析
01、全国砂石价格指数全年微跌0.25%
数据来源：砂石骨料网数据中心
图3-1 2021年全国砂石价格指数变化趋势图
来自砂石骨料网行情通的数据显示，2021年全国砂石价格指数全年微跌0.26个百分点，跌幅为0.25%。分品类来看，碎石全年跌0.08个百分点，机制砂涨2.17个百分点，天然砂跌2.64个百分点，从价格指数变化趋势来看，2021年机制砂对天然砂的替代效应有所增强。
02、2021年全年天然砂价格小幅下降4元/吨
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图3-2 2021年全国砂石价格变化趋势图（单位：元/吨）
来自砂石骨料网行情通的信息显示，2021年12月全国碎石、机制砂、天然砂的到岸价格分别为107元/吨、121元/吨和139元/吨，碎石到岸价格与年初价格相比无变化，机制砂价格较年初上涨3元/吨，天然砂价格则较年初回落4元/吨，这也从侧面反映了建筑用砂在市场上的韧性更大。
03、2021年样本城市碎石价格仅3成上涨
制表：砂石骨料网数据中心
表3-1 2021年全国部分样本城市砂石出厂价格变化（单位：元/吨）
在纳入砂石骨料网行情通监测的30个样本城市中，2021年碎石、机制砂出厂价格上涨的城市均为9个。其中，碎石出厂价格跌幅最大的为达州市，跌幅为16.13%，机制砂跌幅最大为济宁市，跌幅为27.78%；碎石涨幅最大的为长沙市（25.88%），机制砂涨幅最大为泰州市（25%）。
04、上市建材企业砂石盈利能力远超水泥
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图3-3 近年我国上市建材企业砂石利润水平
据统计，2017-2019年，上市建材企业砂石板块平均利润率波动回落，三年的平均利润率分别为66.66%、60.3%和65.24%，2020年为64.43%，利润率虽较2017年有所回落，但利润水平仍较水泥板块高出一倍左右（注：由于上市建材企业的砂石生产线多与水泥共用矿山，因此其利润水平相对较高）。
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图3-4 2021年上半年部分上市建材企业砂石利润水平
部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平，其中，砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥，利润率分别为80.99%和64.62%，是同期本公司水泥利润率的1.82倍和1.53倍，西藏天路2021年上半年砂石板块利润水平与其他上市建材公司相比相对较低，仅为30.63%。
四、2021年全国砂石类采矿权出让简析
01、2021年全国共出让砂石类采矿权612宗
据统计，2021年全国共成功出让砂石类采矿权612宗，总涉及批复储量约178.3亿吨，涉及年产能11亿吨。各省份因其地形地势、区位条件不同，砂石类采矿权出让数量存在较大差异，就2021年采矿权成功出让的采矿权数量来看，云南省数量最多，高达150宗；贵州、重庆次之，也分别达到了77和47宗；河北、湖南、江苏、辽宁、西藏数量最少，均成功出让1宗。基于上述内容，可以发现当前采矿权出让的基本规律保持不变：以云贵川渝等地为主的西南地区出让采矿权数量较多，占全国砂石类采矿权出让总数的46%；河北、山西、辽宁等华北、东北地区采矿权出让数量较少。
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图4-1 2021年全国新成交砂石类采矿权数量热力分布图
通过对2021年全年成功出让的612宗砂石类采矿权矿山岩性进行分析发现，新成交采矿权母岩岩性仍以石灰岩、凝灰岩、砂岩为主，三种主要的岩性分别占比43.79%、22.39%和16.83%，白云岩、花岗岩、辉绿岩等均占一定的比例，但均不超过10%。
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图4-2 2021年新成交砂石类采矿权矿山岩性分布
02、2021年全国平均获矿成本4.48元/吨
获矿成本方面，2021年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约4.48元/吨。其中，浙江省的平均获矿成本最高，高达28.42元/吨，远高于全国平均水平。海南、安徽、广东、河南、重庆与山东等省市次之，平均获矿成本均高于5元/吨；而甘肃、云南、贵州与吉林等4个省份获矿成本价格较低，均不超过1元/吨。
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图4-3 2021年分地区平均获矿成本（单位：元/吨）
表4-1 2021年新成交年产千万吨级砂石类采矿权统计表
制表：砂石骨料网数据中心
五、2022年中国砂石市场预测
01、部分区域砂石市场或将由卖方市场转变为买方市场
据砂石骨料网数据中心了解，2022年将有多条超大型骨料线投产或达产，比如长九神山项目（7000万吨）、华新阳新亿吨线项目（1亿吨）、中电建浠水项目（4000万吨）等，沿江、沿海地区的供应格局或将发生显著变化。预计2022年部分区域砂石市场或将由卖方市场转变为买方市场，流通性较强区域的砂石价格或将出现明显回落。
02、建材产业园、尾矿处理、矿地综合利用，三形式助力高质量发展
建材产业园——建材产业上下游协同开发；尾矿处理——将矿山吃干榨净；矿地综合利用——通过短平快矿山开采增加土地供应。上述三种砂石产业发展模式逐渐成为国内砂石发展的推荐性开发模式，将从多维度助力我国砂石骨料行业的健康有序发展。
03、2022年我国骨料需求预测
2022年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面虽然仍未改变，但需求收缩、供给冲击与预期转弱这三重压力愈加明显。预计，2022年我国经济或将实现6%-7%之间的增幅，固定资产投资额将较2021年小幅增长，2022年我国骨料需求量预计仍将维持在180亿吨左右，全国砂石平均价格降幅或将达5-10%左右，但不排除部分地区受环保督察或环境整治影响而出现小幅上升。
本报告由砂石骨料网数据中心与中国建材工业经济研究会砂石产业发展研究中心联合发布，由两中心砂石行业资深分析师联合撰写。非特殊说明，本报告引用数据均来自砂石骨料网数据中心。
