文/砂石骨料网数据中心·罗会杨
近年来，砂石类采矿权逐渐成为矿山出让的热门矿种，部分省市的获矿成本也逐年提高。对于砂石行业上下游的从业者以及有意向进入砂石行业的投资者来说，了解全国各地砂石矿山出让详细信息就显得尤为重要。自2021年初以来，砂石骨料网数据中心对部分省市2021年出让的部分砂石类采矿权数据进行收集整理，围绕生产规模、矿山规模、获矿成本、溢价率等方面进行简要分析，希望能为砂石从业者在2022年参与矿权竞拍时提供一定的参考依据。
据砂石骨料网数据中心不完全统计，在此次纳入统计的28个省市自治区中，自2021年1月1日至2021年12月31日，本次共统计到涉砂石类采矿权612宗，上述采矿权的单宗平均储量约2914万吨，平均获矿成本为3.56元/吨，除浙江省具备较高的溢价率，其他省份当前大多数矿权仍以起拍价竞得。
一、2021年全国砂石类采矿权出让基本情况
从统计数据来看，2021年全国共成功出让砂石类采矿权612宗，如表1所示，总涉及批复储量约178.3亿吨，涉及年产能11亿吨。各省份因其地形地势、区位条件不同，砂石类采矿权出让数量存在较大差异，就2021年采矿权成功出让的采矿权数量来看，云南省数量最多，高达150宗；贵州、重庆次之，也分别达到了77和47宗；河北、湖南、江苏、辽宁、西藏数量最少，均只出让了1宗。基于上述内容，可以发现当前采矿权出让的基本规律保持不变：以云贵川渝等地为主的西南地区出让采矿权数量较多，占全国砂石类采矿权出让总数的46%；河北、山西、辽宁等华北、东北地区采矿权出让数量较少。
表1 2021年新成交矿权数量分省统计表
数据来源：砂石骨料网数据中心
图1 2021年全国新成交矿权数量热力分布图
制图：砂石骨料网数据中心
砂石骨料网数据中心通过对2021年1月1日-2021年12月31日统计的612宗新成交采矿权矿山岩性进行分析，当前新成交矿权母岩岩性仍以石灰岩、凝灰岩、砂岩为主，三种主要的岩性分别占比43.79%、22.39%和16.83%，白云岩、花岗岩、辉绿岩等均占一定的比例，但均不超过10%。
图2 2021年新成交矿权矿山岩性分布
数据来源：砂石骨料网数据中心
从采矿权的矿区面积来看，面积小于0.1平方公里的矿山在如今仍然占有较大的比例，小型矿山为主体的现象仍然存在。据砂石骨料网数据中心统计，2021年新成交矿权面积小于0.1平方公里的共有243个，占比40%。面积在大于等于0.1至小于0.3平方公里的占比其次，占比33%。
表2 2021年新成交矿权矿区面积分区间统计表
数据来源：砂石骨料网数据中心
图3 2021年新成交矿权矿区面积分区间统计表
制图：砂石骨料网数据中心
从砂石骨料网数据中心统计的行业现存“采矿权面积小于0.1平方公里的占比高达80.47%”来看，相较于2020年，新成交的采矿权面积有所增长，待新成交采矿权投产后，小型采矿权占比过多的现状或将有所改善。
从新成交的砂石类采矿权年生产规模来看，2021年全国新成交采矿权平均年生产规模约195万吨，相较于2020年出让的506个砂石类采矿权样本，平均设计年生产规模增加了近40万吨。分区间来看，相较于2020年，2021年新成交砂石类采矿权设计年生产规模在100万吨以下的占比由68%减少至57%，除此之外，年生产规模在100-200万吨、300-500万吨、500-1000万吨、1000万吨及以上规模的矿山数量均有不同程度的增长。小型矿山数量有所降低，大中型矿山数量有所增加，行业供给结构有所优化。
图4 2020年与2021年新成交矿权生产规模分区间占比对比
制图：砂石骨料网数据中心
分省来看，2021年新成交砂石类采矿权平均产能在500万吨/年以上的省份有安徽、浙江、河南，其平均产能分别为1022万吨/年、690万吨/年、555万吨/年。如下表所示，安徽、浙江、广西、广东等省份平均产能较高，大多分布在长三角、珠三角、西江流域等地区，区位优势明显。数据显示，大型矿权分布在具备区位优势省份的现象与2020年3月国家发改委等十五部门联合印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（以下简称《意见》）基本保持一致，《意见》在采矿权释放方面提出，统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。
表3 2021年全国新成交矿权平均生产规模分省统计
制表：砂石骨料网数据中心
图5 2021年全国新成交矿权平均产能热力分布图
制图：砂石骨料网数据中心
从新成交的矿山规模来看，2021年全国新成交矿山平均储量为2914万吨，与2020年相比，平均矿山规模有所增加。就全国情况来看，安徽省新成功出让矿山的平均储量最大，平均储量约21887万吨。河南和广西次之，其矿山储量均超过7000万吨，分别达到7830万吨和7369万吨；新疆、云南、黑龙江等省份出让矿山规模较小，矿山储量均小于1000万吨。
出让年限方面，全国大多数省份的采矿权平均出让年限在10年以上，最高的是安徽省，高达20年，广东、广西、河南、四川、江西等地次之。仅少量省份采矿权出让年限较短，如浙江、贵州、新疆、黑龙江等。从企业可持续发展角度来看，通常情况下，矿山出让年限过短直接影响企业的发展规划和战略部署，限制企业对自身资源的最大化合理利用。但出让年限过短在一定背景下仍有可取之处，以浙江省为例，浙江省2021年新成交矿权平均出让年限仅为5年，但其年平均生产规模较大，约700万吨。浙江省当前新成交矿山大多为矿地综合利用项目及废弃矿山生态环境治理项目，浙江省当前矿山出让形势与浙江省自然资源厅发布的《关于进一步做好矿地综合开发利用项目采矿权设置有关工作的通知》（以下简称《通知》）中相关要求基本保持一致。《通知》中指出，矿地综合开发利用项目应当符合矿产资源规划，按“可利用土地面积最大化、需治理边坡面积最小化”的要求确定项目边界，实施时间原则上不超过三年，最长不超过五年。
表4 2021年全国新成交矿权平均矿山储量及平均出让年限分省统计
制表：砂石骨料网数据中心
总的来说，2021年全国新成交砂石类采矿权的基本情况，较现有矿山有所改善，矿山面积有所增大，砂石供给端的市场结构也有所优化。
二、2021年全国采矿权交易行情分析
为探究2021年全国砂石类采矿权交易行情现状，选择平均获矿成本、平均溢价率两个指标对当前全国砂石类采矿权市场交易行情进行分析，同时，为避免个别区域极个别溢价率非常高的采矿权抬高该地区整体的溢价率水平，采取剔除采矿权溢价率过高数据的方式，计算得出修正平均溢价率，以客观的标准评判该地区采矿权溢价率的平均水平。若溢价率基本能代表当地的溢价率水平，则认为溢价率与修正溢价率相等。
如下表所示，浙江省平均溢价率最高，高达141.91%，远超2021年全国新成交采矿权平均溢价率64%。河南、云南、四川三省的溢价率次之。以溢价率高于200%为基准，当前溢价率高于200%的采矿权占比较少，约11%。以修正平均溢价率为基准，当前修正平均溢价率水平高于25%的省份相对较少，仅有浙江、河南、云南、四川等4个省份，而大多数省份的采矿权仍以起拍价竞得。
表5 2021年全国新成交矿权平均溢价率及修正平均溢价率分省统计
制表：砂石骨料网数据中心
获矿成本方面，2021年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约3.56元/吨。其中，浙江省平均获矿成本最高，高达28.42元/吨，远高于全国其他省份水平。安徽、广东、河南、重庆、山东等省份次之，平均获矿成本高于5元/吨；甘肃、云南、贵州、吉林等4个省份获矿成本价格最低。就单矿获矿成本来看，浙江省海盐县六里山矿地综合开发利用项目建筑用石料矿获矿成本高达58.43元/吨。
图6 2021年全国新成交矿权平均获矿成本热力分布图
制图：砂石骨料网数据中心
表6 2021年全国新成交矿权平均吨获矿成本分省统计（单位：元/吨）
制表：砂石骨料网数据中心
三、小结
2021年全国共成功出让砂石类采矿权612宗，总涉及批复储量约178.3亿吨，涉及年产能11亿吨。从供给端产能结构优化来说，相较于2020年，2021年新成交矿权总体情况有所改善，小型矿山数量减少，大型矿山数量增加，采矿权平均面积有所增加，出让年限基本保持在10年以上。新成功出让采矿权规模过小现象仍然存在，贵州、云南地区尤其严重。矿权交易行情方面，大多数矿权以高于或略高于起拍价竞得，2021年全国新成交砂石类采矿权平均溢价率达64%，平均获矿成本约3.56元/吨；总的来说，矿权交易行情与矿权所在地市的经济发展程度成正相关，沿江、沿海地区矿权价格相对较高，内陆地区价格相对较低。
注：考虑到部分地区采矿权出让数量较少，以单一矿权出让情况反映该省份情况不具备合理性，因而，关于矿区面积、矿山储量、生产规模、出让年限等指标分省情况的分析，仅对采矿权数量大于等于5的省份进行分析。
本报告仅对全国部分省区市2021年的部分砂石类采矿权进行了统计分析，砂石骨料网数据中心将会在2022年陆续推出更为详细全面的分省砂石矿权分析报告，敬请期待。更多报告、数据详询砂石骨料网数据中心（18806716534 于）
