山东省矿产资源丰富，开采历史悠久，开发强度较大，矿业已成为其经济发展的基础性产业之一。目前， 山东省矿业结构调整、转型升级和管理改革十分紧迫 , 生态文明建设标准更高，矿业经济发展面临重大机遇和 挑战。山东省当前正处在爬坡过坎的关键阶段，能否继续保持国内第三大经济体的地位将成为今年山东经济发 展的最大悬念。那么，山东省砂石骨料市场在 2020 年又会呈现怎样的状态呢？

一、山东省涉砂石骨料类政策一览

随着环保风暴的到来，山东省出台了相关政策，矿山的管理也将愈发严格。在矿业转型升级和绿色发展时期，山东省将持续压减矿山数量，提高大中型矿山比例。《山东省矿产资源总体规划（2016-2020）》中提到：到 2020年底，全省各类矿山总数控制在 2500 个以内，大中型矿山比例提高到 33%。2020 年 2 月，山东省自然资源厅又发布了《关于进一步加强砂石资源开发提高砂石资源市场供给能力的通知》，通知要求：要合理制定砂石资源出让计划，将砂石资源列入本级新一轮矿产资源总体规划重要内容，保障中长期经济社会发展对砂石资源的合理需求。

二、山东省宏观经济表现

2.1 山东省上半年 GDP 变动趋势

来自山东省统计局的数据显示，2020 年 1-6 月，山东省地区经济总值为 33025.8 亿元，较去年同期下降 0.2%，增幅比全国平均值领先 1.8 个百分点，与其他沿海省份类似，山东省二季度受国际疫情持续蔓延的影响较大，预计2020 年山东省地区经济增长或受一定程度的影响，增幅较往年或有小幅回落。 

2.2 山东省上半年固定资产投资变动趋势

2019 年上半年，山东省固定资产投资增速出现首次负增长，增速为 -6.7%，投资量为 24238.51 亿元，略低于 2017 年上半年的投资水平。来自山东省统计局的数据显示，2020 年 1-6 月，山东省固定资产投资（不含农户）为 24553.62 亿元，较去年同期增长了 1.3%，高于 2019 年315 亿元。基于山东省近年来所提出的新旧动能转换，山东省已启动多项重大项目建设过程，预计 2020 年山东省固定资产投资将较 2019 年有所提高。

三、2010-2019 年山东砂石骨料及其他建材产量数据 

3.1 山东地区砂石骨料消耗量变动趋势

据统计，山东省砂石骨料需求量在 2014 年达到近 10年来的峰值。2010-2014 年，山东省砂石骨料需求量逐步上升，但却在 2015 年出现大幅下降，直至 2017 年才开始出现略微上升的趋势。据砂石骨料网数据中心统计，2019年山东省砂石骨料年需求量为 115281 万吨。受疫情影响，预计今年山东省砂石需求量与去年相比或有小幅回落。 

3.2 2010-2019 年山东水泥及混凝土产量变动趋势

来自国家统计局的数据显示，近十年来，山东省水泥产量增速波动较大。2010-2014 年，山东省的水泥产量逐步提升，并在 2014 年达到 16553.17 万吨，是近十年来产量最高的一年。自 2016 年起，山东省水泥产量逐年下降。2019 年山东省水泥产量有所回升，为 14642.96 万吨。

2010-2014 年， 山东省混凝土产量持续上升， 其 中 2010 年产量增长迅猛，增速达到 93.94%。2015 年，混凝土产量出现近十年来首次负增长，2016 年起逐步回升。截至 2019 年底，山东省混凝土年产量为 27901 万立方米。

四、山东省砂石骨料市场价格分析

来自济南市建设工程造价信息网的数据显示，近一年来，济南市砂石价格呈现波动上升的态势。2019 年底，济南碎石到岸价格（即到用料单位价格，下同）为 158 元 / 吨；受疫情影响，2020 年一季度，济南碎石与机制砂价格都出现明显回落；截止到 2020 年 6 月底，济南碎石与机制砂到用料单位价格分别为 157 元 / 吨和 141 元 / 吨。

来自泰安市建筑工程造价信息网的数据显示，2019 年 6 月至今，泰安市机制砂到用料单位的价格一直较为稳定，而碎石价格在 2019 年底出现大幅上涨，涨幅接近 30%。通过对济南与泰安两地价格对比来看，各地区之间的砂石骨料价格差异较大，供需情况也大有不同。近日，砂石骨料网数据中心还了解到，作为山东重要砂石基地的济宁、枣庄，二季度的砂石出厂价格出现较大幅度回落。其中济宁部分地区出厂价格已由 2019 年底的 90元 / 吨大幅回落至 60-70 元 / 吨，且未来仍有一定下降空间，预计 2020 年下半年，山东各地区的砂石价格都将出现不同程度的回落。

五、山东 2020 年砂石骨料需求分析

来自山东省发改委的资料显示，2020 年山东省确定了321 个省重点建设项目，其中建设项目 233 个，准备类项目 88 个。其中，建设项目里面，铁路工程共 11 项，公路工程共 14 项 ; 准备类项目中，铁路工程共 5 项，城轨交通工程 2 项，公路工程共 5 项。 

5.1 高速公路项目规划

根据山东省政府下发的《关于下达 2020 年省重大项目名单的通知》显示，山东省 2020 年计划建设高速公路项目23 个，其中济南至潍坊高速公路项目投资金额最大，达到349.5 亿元。大于 100 亿以上的项目有 12 个，以下是部分高速公路建设项目名单：

从上表来看，山东省在建或计划新建高速公路建设项目总里程有 2027 公里，总投资约 2700 亿元。据估算，这些项目总计需要砂石约 1.5 亿吨。

5.2 铁路建设项目规划 

根据山东省政府下发的《关于下达 2020 年省重大项目名单的通知》显示，2020 年山东共计划推进铁路建设项目18 个，预计投资金额将不少于 2000 亿元。以下是部分铁路建设项目名单： 

据统计，涉及 2020 年山东省的铁路在建项目 13 个，前期项目 5 个，在建项目总里程为 2482 公里以上，据估算，项目总计需要砂石 4.5 亿吨。至 2025 年，济南市将建成黄台联络线、济莱高铁、济郑高铁、济滨高铁、济枣旅游高铁、德商高铁等 8 个铁路项目，全市高铁总里程将达到约600 公里，基本形成以济南为中心的“米”字型高铁网，将大大缩短济南到中原地区、西北地区、西南地区的时间，实现与京沪二通道、雄商高铁的互联互通，增强与京津冀、长三角地区的联系，加快融入国家“一带一路”“京津冀协同发展”“长江经济带”“交通强国”等重大战略。

5.3 其他建设项目规划

根据对山东省 2020 年重大建设项目进行统计，仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料至少 6 亿吨。除铁路与高速公路外，本次还统计到其他项目共 32 个，包括机场建设、桥梁建设及轨道交通建设等项目，以轨道交通项目为例，不仅有济南轨道交通 R2 线一期工程、济南轨道交通 3 号线二期项目、济南轨道交通 4 号线项目、济南轨道交通 6 号线项目、济南轨道交通 7 号线一期工程、济南轨道交通 8 号线一期工程、济南轨道交通 9 号线一期工程等地铁项目，还有新建新东站至济阳 ( 先行区 ) 有轨电车项目以及山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目等项目，以下是部分建设项目名单：  

六、山东省砂石骨料矿山市场分析

截至 2015 年底，山东已发现各类矿产 147 种，查明资源储量的矿产有 85 种、矿产地 2775 处。其中，金、金刚石矿产储量占全国第一，菱镁矿、钛铁矿占全国第二，石英砂岩、建筑用大理岩、耐火粘土等矿产储量占全国第三。山东省还划定开采规划区，即：重点矿区、限制开采区和禁止开采区。同时，进一步加强矿产资源开发利用与 保护，合理调控开发总量和采矿权数量；压减小型矿山和小矿数量，提高集约化、规模化开采能力。

根据砂石骨料网数据中心的不完全统计，截止到 2019年，山东共有各类规模以上砂石企业 229 家。在统计的229 家建筑砂石企业中，泰安市有 50 家，占统计矿企总数量的 21.8%。除了泰安市，山东省的济宁、日照和临沂等地区砂石企业也较多。

总结

根据对山东省经济发展情况及砂石供需情况进行分析，2020 年，山东省砂石供应能保证本省所需，或有部分余料供应外埠。预计 2020 年山东省砂石到岸价格或将出现一定程度的回落，且不排除受疫情及政策等因素影响，砂石价格出现大幅下降的可能性。从省重点项目建设情况来看，山东经济发展面临转型，基建部分的建设相对其他省份规模较小。目前，山东正处于新旧动能转换阶段，是一个充满希望的升级过程。随着越来越多优质项目的开工落地，企业转型升级的积极性持续提高，砂石企业或将迎来新的机遇。