新增股份69.7亿 徐工完成整体上市

按照“新徐工”的设计,公司要实现2025年进入世界前三,2035年最终实现攀登世界工程机械“珠穆朗玛峰”的目标。

8月29日,徐工机械(000425.SZ)吸收合并徐工有限新增股份正式上市。69.7亿新增股份当日上市,标志着历时近一年半的徐工有限整体上市已宣告完成,资本市场迎来了“新徐工”,工程机械行业格局或将迎来新变化。同时这也是近年来国内装备制造行业最大规模的吸收合并交易,是国有企业拥抱资本市场的改革创新典范。

此次重组上市公司徐工机械向徐工有限全体股东(徐工集团等17家企业)发行股份吸收合并徐工有限,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产整体注入上市公司,标的资产作价386.86亿元,按照发行价格5.55元/股计算,发行股份数量约为69.70亿股,均为有限售条件的流通股。本次交易后,徐工有限持有的全部徐工机械股票29.86亿股将被注销,徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人。

事件回溯:

2020年9月下旬,徐工成功签约战略投资,引资210.56亿元,混合所有制改革迈出坚实一步。秉承徐工有限混改基本原则和总体要求,以提升上市公司综合竞争力、进一步激活体制机制为目标,徐工有限混改落地后,整体上市紧随其后。

2021年4月7日,徐工机械对外发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》称,拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并。

2021年4月19日,徐工机械召开第一次董事会审议并公告了重大资产重组预案等,随后于4月21日开市起复牌。5个多月后,公司召开第二次董事会审议并公告了重大资产重组草案。2021年11月这一资产重组有关事项获国资委批准、股东大会通过、证监会受理。

2022年3月和5月,徐工机械分别完成了证监会第一、二次反馈意见回复,并发布了《徐工机械吸收合并徐工有限暨关联交易报告书(草案)》;5月27日,该重组事项通过中国证监会并购重组委审核。7月8日,徐工机械吸收合并徐工有限获证监会核准批复。

2022年8月29日,徐工机械吸收合并徐工有限完成整体上市,新增股份69.7亿,上市公司总股份变为118.18亿股。

实现整体上市后,“新徐工”可以借助资本市场的资金支持,进一步促进业务协同,提高运营效率,上市公司将实现工程机械全产品覆盖,公司治理结构得到进一步优化,管理及运营效率进一步提高,有助于提升上市公司综合竞争力及抗风险能力,助力公司加速成为全球工程机械行业领军企业。

根据《吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书》公告,徐工有限工程机械资产整体上市后,2021年度上市主体收入、净利润规模预计分别为1167.70亿元、82.08亿元,较交易前增长38.47%、46.19%。

从中国工程机械行业上市企业已公布的2021年报看,对比国内多家工程机械行业头部企业,整体上市后的“新徐工”营业收入将跃居行业第一。按照“新徐工”的设计,公司要实现2025年进入世界前三,2035年最终实现攀登世界工程机械“珠穆朗玛峰”的目标。


编辑:侯晓丹

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