2023年砂石行业发展态势预判

来源:砂石骨料网
时间:2023-01-17
就砂石行业而言,大型产能集中释放,新的大型矿权加速出让,供给端体量越来越大,早已引起业内人士担忧。

2022年或许是三年抗疫中最艰难的一年。

宏观形势多变,外部经济复杂,内生动力不强,积极性减退。三年抗疫消磨了人们的热情,在内卷浪潮中,“躺平”的状态逐渐蔓延。就砂石行业而言,大型产能集中释放,新的大型矿权加速出让,供给端体量越来越大,早已引起业内人士担忧。随着央企国企加速布局砂石板块,长三角、珠三角等热门区域中,矿权争夺越发激烈。

随着防疫政策调整和经贸全面放开,经济活力能否快速释放?人们能都重拾投资和消费热情?

1、宏观形势扑所迷离,加速流动下经济信心回升。

俄乌战争尚未停歇,大国博弈不断加剧,国际局势越发复杂。国内经济内生动力及需求不足,不少人对未来发展充满迷茫。经过3年的抗疫压力,人们消费热情、民营经济积极性大受打击,内生动力和需求活力不足。

2022年12月初,疫情刚刚放开,浙江、江苏、四川、广东等地政府带头联动企业赴境外参展、开展商务洽谈,包机出海抢单一度成为热点话题。阻断贸易往来和人口流动的最大障碍似乎被破除。

疫情防控放开之后,重启经济、人口流动、激发热情、需求回升、落地项目、优化信贷,一系列利好措施加速实施,经济信心将会触底回升。

2、行业政策进一步完善,砂石矿权受重视程度更高,更多保障措施出台。

近年来,砂石产业重视度不断提升。从相关的指导规划出台数量、内容等方面来看,主管部门针对行业发展面临的问题制定一系列政策。原本模糊的界限逐渐清晰化,掣肘的问题不断被解决。

2022年11月,自然资源部发布《关于做好采矿用地保障的通知》要求多途径、差别化保障采矿用地合理需求,保障能源资源供应安全,解决砂石企业长期以来的规模用地问题。

未来,随着砂石行业创造的价值被更深入的挖掘,相信更多利好政策会接连出台。

3、产业集中度进一步提升,大企业项目加速投产。

产业集中度在一定程度上反映了该行业竞争情况和成熟度。近几年,砂石行业从游勇散兵向正规军发展的趋势越发明朗,并逐渐产生一批头部企业。

大企业在急速布局砂石骨料板块。据公开数据显示,华新骨料产能近2.7亿吨(2022年3月数据);2022年底中电建设计砂石骨料年产能近5亿吨;海螺计划“十四五”末达3亿吨产能;新天山水泥计划2025年砂石产能目标为5.45亿吨。据砂石骨料网不完全统计,仅2022年,华新水泥保守估计有6850万吨骨料产能建成,中电建至少4130万吨产能投产,华润水泥在广西至少有3500万吨骨料产能投产。

2023年,中电建、中建材、华新、华润、惠州交投、日昌升等大型企业均有大型骨料生产线投产,行业集中度会有大幅提升。

4、大型矿山加速投产,砂石供需失衡、价格下行。

2022年9月,备受瞩目的全球最大砂石生产基地——华新亿吨线正式投产,一批年产500万吨、乃至千万吨级骨料项目相继投产,且这种态势将会持续。

据砂石骨料网数据显示,2021年四季度开始,长江流域砂石骨料价格一路下行,进入2022年四季度才开始缓慢回升,但始终未达到预期水平。市场需求不振、开工量不足是主要因素。与此同时,各企业开工不足,小型砂石企业生存越发艰难。

2022年末,长江流域砂石价格不及年初。若无特殊变动,2023年砂石骨料市场价格不会有太大涨幅。

5、长江流域/大湾区砂石竞争加剧,产能过剩现象将进一步凸显。

2022年,各地大型/超大型砂石矿权频出,以长三角、珠三角为主的热门区域矿产资源争夺越发激烈。传统砂石需求旺盛的区域,供给爆发式增长,将进一步打破平衡。

据砂石骨料网数据中心统计显示,在2022年新出让的矿权中,广东和湖北年新增产能都超过了3.5亿吨。在市场供需相对平衡的情况下,新增产能对区域市场的冲击可以预见。

同时,长三角、珠三角地区水系发达,物流流通性强,除了沿江沿海地区砂石企业自建码头外,区域内也在加速货运港口码头等交通网建设。需求高地的砂石较高价位会吸引欠发达地区骨料产品流入,供需关系将进一步失衡。

6、盈利空间下降,砂石企业注意能耗和成本管控。

2022年各地大型砂石生产线不断投产,但是已投产的超大型砂石生产线产能还未(完全)释放,对市场造成的冲击有限。据砂石骨料网了解,就长江流域来说,2022年10月,中建材邓家山年产3000万吨项目正式举行投产仪式,但在当年其骨料主要供应中建材体系内部公司使用,还未向市场销售;投产后的华新亿吨线产品在当年仅小批量的对外销售,大规模销售将在2023年体现。已知已有包括不少大型生产线在今年上半年投产。

随着这些大型生产线相继投产以及产能释放,可以预见,2023年长江流域砂石市场竞争将越发激烈。在获矿成本、投资成本不变的情况下,市场售价和销量可能有一定幅度减少,砂石企业将会更加重视生产工艺改进,以及各项能耗和成本管控,以降低生产成本,拓展企业盈利空间。

7、砂石产业两极分化严重,呈现“马太效应”。

作为矿产资源,砂石骨料产业发展差异极大,且近年来这种差异还有继续扩大的趋势。

众所周知,砂石骨料价格、市场需求以及企业利润和区域经济发展息息相关,经济越发达的地区,砂石骨料市场价格越高、市场需求量越大、企业利润也越丰厚,反之亦然。这也是珠三角、长三角等地砂石矿权争夺激烈的关键原因。

近几年,得益于行业生态环保红利,经济发达区域的正规砂石企业获利丰厚,也愿意投入更多资金提高生产技术、优化生产工艺、完善环保措施、甚至打造智慧矿山,砂石企业在产能、品质等方面有全面的提升。然而,经济欠发达的区域将既往获利投入生产改造后,区域市场需求不振、砂石价格不高,甚至无法维持企正常运转。

8、砂石高质量发展方向不变,精品骨料仍是蓝海市场。

自定调砂石行业高质量健康有序发展后,砂石行业迎来了前所未有的发展阶段。2022年,全国各省市根据自身实际情况下发砂石高质量发展指导意见。2022年10月,党的二十大胜利召开,习近平总书记强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。可以预见,未来各行各业都将围绕高质量发展下苦功。同年11月,18部门联合发文推动提高建筑品质,高品质砂石正式写入中央行动方案。

2022年,砂石行业探讨最多的就是市场需求不振和产能过剩隐忧,大量新矿产能释放势必会对市场造成更大的冲击,然而,精品砂石骨料市场空间巨大。与竞争日趋白热化的普通石料市场相比,精品骨料仍是蓝海市场。大型工程、重点项目等需求甚至还有隐隐提升的态势,下游商混企业更注重生产成本管控,砂石品质的重要性将被进一步认识。不少业内有识人士呼吁大家生产高品质精品砂石骨料,推动行业高质量发展。

9、国企央企加快落实双碳行动,智能矿山/智慧工厂加速建设。

国资委明确将“双碳”工作纳入央企考核评价体系,节能减排成为各大央企的关键词,特别是矿山领域相关工作积极跟进。

2022年10月底,九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》,完善节能、新能源和可再生能源利用等方面做出全面界定。

矿山智能化、数字化可以帮助矿山企业弥补砂石行业人才缺口,精益矿山生产管理,减少矿区安全事故,提升作业效率,细化成本管理,更科学的进行设备全生命周期管理,降低矿山综合成本,助力减排等双碳目标实现。近两年新投产的大型砂石矿山都将智能矿山作为重要的参照标准。中建材、中电建、华润、华新、浙交等大型企业也在加速提升既有矿山的智能化改造,推动新项目绿色智能矿山建设。

同时,政府主管部门也在加速推进。2023年3月底,浙江第二批15家智能化绿色矿山试点建设完成,未来更多矿山企业将会参与到智能绿色矿山建设中。

智慧工厂是智能矿山建设的基础,也是目前整个智能化产业链中见效最快的一环。2023年,砂石行业将会有大批先进的智慧工厂出现。

10、新技术、新产品迭代加推,项目定制化设备越来越多。

近年来,得益于砂石行业的高要求和庞大的市场份额,国产设备不断加大研发投入力度,新产品速度加快。

随着市场和用户要求的不断提高,业主对设备的要求也越发多元化。设备企业不断加大研发费用投资,包括在传统技术上调整部分性能,以及研发更高要求的新产品。2022年,顺达重矿已经推出了台时产量10000吨的超大型旋回破、龙粤环保推出台时产量高达3500吨的超大型振动筛、南昌矿机推出能提高筛分效率的大型双轴自同步椭圆筛2MOS3675……

很多装备企业表示,在传统基础上的小改动已经不值得宣传,很多新产品也来不及宣传。和业主单位的碰撞、定制化研发产品越来越多。

编辑:贾林娜

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