近年来，砂石类采矿权出让热度不减，部分省市的获矿成本也逐年提高。对于砂石行业上下游的从业者以及有意向进入砂石行业的投资者来说，了解全国各地砂石矿山出让详细信息就显得尤为重要。砂石骨料网数据中心对部分省市2022年出让的部分砂石类采矿权数据进行收集整理，围绕生产规模、矿山规模、获矿成本、溢价率等方面进行简要分析，希望能为砂石从业者在未来参与矿权竞拍时提供一定的参考依据。
据砂石骨料网数据中心不完全统计，2022年，大陆地区共出让砂石类采矿权957宗，涉及批复储量约391亿吨、年产能21.16亿吨，平均获矿成本约2.29元/吨。分省来看，新疆维吾尔自治区新出让采矿权数量最多，高达197宗，江苏和宁夏回族自治区数量最少，均只出让了1宗；广东省出让的矿山储量位居第一，高达776685万吨；湖北省年批复产能最高，约36563万吨（含华新亿吨线矿山）；浙江省平均获矿成本最高，约为22.57元/吨。值得关注的是，中电建2022年竞得了12座矿山，涵盖广东、广西、湖北、福建、云南、海南等省份，全部投产后，新增骨料产能超3亿吨。
2022年全国砂石骨料采矿权出让分析报告
一、2022年全国砂石类采矿权出让基本情况
从统计数据来看，2022年全国共成功出让砂石类采矿权957宗（备注：新成交采矿权仅统计大陆地区，不包含港澳台等地），如表1所示，涉及批复储量约391亿吨、年产能21.16亿吨。各省份因其地形地势、区位条件不同，砂石类采矿权出让数量存在较大差异，就2022年全年成功出让的采矿权数量来看，新疆维吾尔自治区数量最多，高达197宗；贵州、广西次之，分别达到了116宗和73宗；江苏和宁夏回族自治区数量最少，均只出让了1宗。2022年，北京、天津及上海三地无新成交采矿权。
数据来源：砂石骨料网数据中心
表1 2022年新成交矿权数量分省统计表
制图：砂石骨料网数据中心
图1 2022年全国新成交矿权数量热力分布图
从全年新成交采矿权矿山岩性来看，母岩岩性仍以石灰岩、砂岩为主，两种主要的岩性分别占比37.62%和31.77%；花岗岩次之，占比约为11.70%；玄武岩、凝灰岩、白云岩、安山岩、大理岩、片麻岩等均占一定的比例，约在1%-5%之间。
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图2 2022年新成交矿权矿山岩性分布
从新成交采矿权的矿区面积来看，面积小于0.1平方公里的矿山仍然占有较大的比例，共有263个，占比27.84%，面积大于等于0.1-0.3平方公里的占比最高，达到36.89%，小型矿山数量较多的现象仍然存在。
表2 2022年新成交矿权矿区面积分区间统计表
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图3 2022年新成交矿权矿区面积分区间统计表
2021年,砂石骨料网数据中心统计新成交矿权矿区面积小于0.1平方公里的占比为40%，2022年新成交的采矿权矿区面积有所增长。
从新成交的砂石类采矿权年生产规模来看，2022年平均年生产规模约226.85万吨，相较于2021年612个砂石样本平均设计年生产规模增加了近32万吨。分区间来看，2022年新成交砂石类采矿权设计年生产规模在100万吨以下的数量由2021年的343宗上升至570宗。设计年生产规模在100-200万吨、200-300万吨、300-500万吨、1000万吨及以上规模的矿山数量较2021年均有不同程度的增长，仅年生产规模在500-1000万吨的矿山数量略有下降。
总体来看，2022年，新成交中小型和特大型采矿权数量有所增加，大中型采矿权数量有所下降，行业供给结构仍需进一步优化。
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图4 近两年新成交矿权生产规模分区间数量（单位：宗）
分省来看，2022年新成交砂石类采矿权平均产能在500万吨/年以上的有安徽、湖北、广东三个省份，其平均产能分别为1140万吨/年、717万吨/年、653万吨/年。如下表所示，平均产能较高的省份大多分布在长三角、珠三角等城市群，区位优势明显。数据显示，大型矿权分布在具备区位优势省份的现象与2020年3月国家发改委等多部门联合印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》中的关于优化机制砂石开发布局基本保持一致，《意见》考虑统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，提出积极有序投放砂石采矿权，支持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。
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表3 2022年全国新成交矿权平均生产规模分省统计（单位：万吨/年）
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图5 2022年全国新成交矿权平均产能热力分布图
从新成交的矿山规模来看，2022年全国新成交矿山平均储量为4185万吨，与2021年平均储量2914万吨相比，矿山平均规模大幅增加。就全国情况来看，安徽省新出让矿山的平均储量最大，约18115万吨。湖北和广东次之，其平均矿山储量均超过12000万吨，分别达到14497万吨和13869万吨；黑龙江、内蒙古、青海、新疆、西藏等省份出让矿山规模较小，平均矿山储量均小于800万吨。
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表5 2022年部分省份采矿权出让情况（单位：万吨）
出让年限方面，全国大多数省份的采矿权平均出让年限在10年以上，平均出让年限最高的是广西省，高达21年。广东、江西、安徽、四川等地次之，平均出让年限在15-20年之间。西藏、贵州、内蒙古、浙江、黑龙江、青海、新疆等省份采矿权平均出让年限较短，均在10年以内。
从企业可持续发展角度来看，通常情况下，矿山出让年限过短直接影响企业的发展规划和战略部署，限制企业对自身资源的最大化合理利用，增长矿权年限在一定程度上则能够激发矿山企业建设绿色矿山的热情，将对绿色矿山建设产生积极影响。但出让年限短在一定背景下仍有可取之处，以浙江省为例，浙江省2022年新成交矿权平均出让年限为7年，但其年平均生产规模较大，约418万吨。浙江省当前新成交矿山大多为“项目类采矿权”，主要包含矿地综合开发利用项目、废弃矿区生态修复项目等，矿山出让年限符合浙江省自然资源厅于2021年7月发布的《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知》进一步完善对“项目类采矿权”设置要求，指出矿地综合开发利用项目采矿权，可不受矿地可利用面积300亩以上限制，可不受实施时间3年和5年的限制；未来，浙江省采矿权平均出让年限或将延长。
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表5 2022年全国新成交矿权平均矿山储量（单位：万吨）及平均出让年限分省统计
总体来看，2022年全国新成交砂石类采矿权的基本情况，较2021年有所改善，矿山面积、矿山规模均有所增大，砂石供给端的市场结构也有所优化。
二、2022年全国采矿权交易行情分析
为探究2022年全国砂石类采矿权交易行情现状，选择平均获矿成本、平均溢价率两个指标对当前全国砂石类采矿权市场交易行情进行分析，同时，为避免个别区域极个别溢价率非常高的采矿权抬高该地区整体的溢价率水平，采取剔除采矿权溢价率过高数据的方式，计算得出修正平均溢价率，以客观的标准评判该地区采矿权溢价率的平均水平。若溢价率基本能代表当地的溢价率水平，则认为溢价率与修正溢价率相等。
如下表所示，山西省平均溢价率最高，高达218.01%，远超2022年全国新成交采矿权平均溢价率42.64%。陕西和浙江的溢价率次之，分别达到166.49%和129.71%。以溢价率高于200%为基准，当前溢价率高于200%的采矿权占比较少，约5.0%。以修正平均溢价率为基准，当前修正平均溢价率水平高于20%的省份相对较少，仅有浙江、山西、黑龙江、新疆4个省份，而大多数省份的采矿权以略微高于起拍价竞得。
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表6 2022年全国新成交矿权平均溢价率及修正平均溢价率分省统计
获矿成本方面，2022年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.29元/吨。其中，浙江省平均获矿成本最高，高达22.57元/吨，远高于全国其他省份水平。安徽、山西等省市次之，平均获矿成本高于5元/吨；贵州、吉林等省份获矿成本价格最低。
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表7 2022年全国新成交矿权平均吨获矿成本分省统计（单位：元/吨）
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图6 2022年全国新成交矿权平均获矿成本热力分布图
三、部分省份采矿权出让简述
表8 近两年部分省份采矿权出让情况对比（单位：万吨）
1）广东省众多大型采矿权集中出让
据砂石骨料网数据中心统计，2022年广东省共成功出让采矿权56宗，较2021年增加了166%；总出让储量接近80亿吨，涉及产能近3.6亿吨。仅中国电建2022年就在广东省成功竞得6宗采矿权，涉及产能1.58亿吨，占广东省2022年新增产能的44%。其中云浮市出让的2宗采矿权总储量接近20.6亿吨，惠州、清远和肇庆三市出让总储量均超过10亿吨，分别达到10.86亿吨、10.2亿吨、11.07亿吨。
2）湖北省成功出让多宗超大矿权
2022年，湖北省成功出让采矿权51宗，虽数量较2021年仅增加9宗，但出让总储量却较2021年增长近60亿吨（2021年湖北出让总储量约14亿吨，2022年出让总储量达74亿吨），涉及产能约3.66亿吨（含华新亿吨线矿山）。分地市来看，黄石、黄冈和随州三市出让的采矿权总储量位居前三，分别达到22.4亿吨、17.8亿吨和11.3亿吨。就单一采矿权而言，其中不乏多宗年产超5000万吨超大采矿权，除华新水泥竞得的袁广-良畈矿区、批复年产9500万吨外，中国电建竞得的蕲春县石鼓冲矿区，批复产能也达7000万吨。随着超大型采矿权的陆续投产，沿江砂石竞争将更为激烈，竞争格局也将发生重大变化。
3）安徽省持续出让大型采矿权
2022年，安徽省成功出让采矿权17宗，数量与2021年基本持平，出让总储量近31亿吨（2021年出让储量总计约37.2亿吨），但涉及产能却较2021年增加2000万吨/年；池州出让了3宗采矿权，总储量高达16亿吨，其中有两宗超千万吨大矿，分别为中建材新材料横山矿区（4000万吨/年）和安徽交控东流新材料柯家村矿区（6000万吨/年），上述两宗采矿权将为安徽沿江新增1亿吨产能。
4）国企、央企竞矿比例显著增加
据砂石骨料网数据中心统计，2021年，广东、湖北及安徽三地共成功出让采矿权80宗，其中37宗由国企或央企竞得，占比约46.25%；2022年，三地有70宗采矿权由国企或央企竞得，占三地全部新出让采矿权的56.45%，占比上升10个百分点，国企与央企竞得采矿权的占比明显增加。
四、小结
2022年全国新出让砂石类采矿权957宗，涉及批复储量约391亿吨、年产能21.16亿吨。从供给端产能结构优化方面来说，2022年新成交矿权总体情况有所改善，全国新成交矿山平均储量为4185万吨，与2021年平均储量2914万吨相比，矿山平均规模大幅增加。新出让采矿权规模过小现象仍然存在，青海、新疆、西藏等地区尤为突出。在矿权交易行情方面，大多数矿权以高于或略高于起拍价竞得，2022年全国新成交砂石类采矿权平均溢价率达42.64%，平均获矿成本约2.29元/吨；而从热点区域来看，广东省与湖北省2022年出让采矿权总储量均超过70亿吨，未来，珠三角与长三角砂石竞争将会加剧。
注：本报告仅对全国部分省区市2022年的部分砂石类采矿权进行了统计分析，砂石骨料网数据中心将会在2023年陆续推出更为详细全面的分省砂石矿权分析报告，敬请期待。更多报告、数据详询砂石骨料网数据中心（18806716534 于博文）
