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泛珠江流域砂石骨料市场调查报告

  • 砂石骨料网
  • 2020-01-07 12:51

据砂石骨料网的不完全统计,截止到2016年底,泛珠江流域三省共有各类规模以上砂石企业1878家,其中福建305家,广东559家,广西1017家。

一、泛珠江区域2018年上半年经济运行情况

2018年7月17日,国家统计局发布了2018年上半年的经济运行情况,上半年,我国国内生产总值为418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%,增速比去年同期小幅回落0.1个百分点,继续保持了稳定增长。

2018年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6%,增速较1-5月份回落0.1个百分点。其中,民间固定资产投资184539亿元,同比增长8.4%

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图1:2018年上半年泛珠江流域三省GDP及固定资产增长情况

2018年1-6月,福建、广东和广西地区的GDP分别为14840.93亿、46341.93亿和8762.63亿,较去年同期分别增长8.2%、7.1%和6.2%,三省中仅广西地区的增速低于全国平均水平,福建和广东地区GDP别比国内平均增速高出1.4和0.3个百分点。

2018年1-6月,福建、广东和广西地区的固定资产投资分别增长13.4%、10.1%和11.5%,均远超全国平均增速。

二、泛珠江流域砂石发展政策及环境分析

2.1泛珠江流域砂石发展政策

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表1:泛珠江流域近期涉砂石政策汇总

泛珠江流域三省的地方政府对砂石骨料的发展都较为重视,近年来出台了多份规范砂石骨料发展的政策及措施。早在2014年,福建省便率先提出在全省范围内推广机制砂;两广地区则通过控制采石场总量的方式来推动砂石骨料矿山的规范发展,且都提出了加快建设绿色矿山的工作方案。

三省份中,广西的制度设计较为完善,该区不仅制定了《广西壮族自治区砂石资源开发专项规划(2016-2020年)》,还要求下辖的所有县市参照编制本地的矿产资源总体规划和砂石资源开发专项规划,预计这一系列规划将对单独砂石资源规范开发起到一定作用,有助于进一步提高广西地区砂石骨料的资源利用率。

三省虽均制定了较为细致的推广政策及绿色矿山建设方案,但实施效果却不尽相同。福建省在2014年便开始推广机制砂,但时至今日,当地多数混凝土搅拌站对机制砂的接受程度仍然不高。本次调研的三家福建砂石企业生产的机制砂产品多数外销至其他省份或出口海外,本埠销售仅占很小一部分。而广西地区虽已出台了省一级的砂石资源开发规划,但基层市县的砂石资源开发规划尚未完全落地,当地的绿色矿山建设也仍处于探索阶段。

2.2 环保督查对当地砂石价格的影响

2017年4月24日至5月24日,中央第五环境保护督察组对福建省开展环境保护督察,并形成了督察意见。2018年,福建省环保督察办公室、省委督查室、省政府督查室及相关省直属单位在6月25日联合启动了为期3个月的环保“三合一”督察,聚焦中央环保督察反馈问题、省级环保督察反馈问题和党政领导生态环境保护目标责任书考核通报问题。

2016年10月22日至27日,环境保护部派出环境执法监管重点工作第七督查组,对广东省环境执法监管重点工作开展情况进行了督查。2018年6月5日,中央第五环境保护督察组决定于6月5日至7月5日进驻广东开展环境保护督察“回头看”工作。

2016年7月14日至8月14日,中央第六环境保护督察组对广西壮族自治区开展了环境保护督察,并形成了督察意见。2018年6月7日-7月7日,中央第五环境保护督察组进驻广西壮族自治区开展环境保护督察“回头看”。

在经历两次环保督查后,两广及福建地区的砂石价格出现了不同程度的上涨,但涨幅小于沿江地区及泛中原地区,一般在35%-45%之间,价格暂未出现河南、湖南那种逾100%的涨幅。

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调研数据显示,近一年来两广及福建地区的砂石价格都出现了明显上涨,其中广东省碎石价格从2017年6月的46元/吨涨至今年同期的60元/吨左右,价格涨幅为43.48%;福建与广西地区的碎石价格涨幅均在35%以上,经过两次环保督查后,福建省碎石价格从33元/吨涨至46元/吨,广西地区涨幅略低于福建地区,其碎石价格也已从27元/吨涨至37元/吨。

三、调研砂石企业发展运营情况

3.1福建区域砂石市场综合概况

据福建省砂石协会介绍,2018年福建省仅建筑用砂一项的需求量就达1.2亿吨,省会福州年需求量在2000万吨左右.但福建砂石市场饱受海砂冲击,在海砂影响下,今年福建沿海区域的船运价格已上升逾三倍,砂石企业的利润受到了严重侵蚀。

同时,机制砂虽已在福建地区推广近4年,但当地混凝土搅拌站对机制砂的接受程度仍然不高,当地的机制砂与碎石之间也时常出现价格倒挂的现象。因此,在本次调研的三家福建企业中,其砂石骨料产品多数销往外埠,对本埠地区的供应量较少。

3.2广东区域砂石市场综合概况

广东是华南地区经济最为发达的省份,在泛珠江流域三省中,广东省对砂石矿山的要求也最为严格。在本次调研的三家广东砂石企业中,有两家已被评为广东省绿色矿山,第三家也已在筹备省级绿色矿山的验收工作。广东地区砂石市场有一定的外向型,目前广东省所消耗的砂石除依托本省矿山供应外,还有部分砂石来自西江上游的广西地区,同时,广东省的砂石价格也明显高于广西与福建地区。

就广东省而言,当地的矿山企业所产骨料以碎石为主,机制砂为辅,但石粉的利用效率普遍不高;机制砂生产量远小于碎石,其原因有两点:一是沿西江的广东部分县市已禁止使用湿法工艺生产机制砂,希望以此减少对西江水体的污染;二是在海砂的冲击下,当地机制砂价格相对偏低,这也在一定程度上降低了砂石企业生产机制砂的积极性。广东省多数砂石企业仅将石粉作为砂石生产中的废料低价出售,若能将石粉进行深加工及再处理,或可进一步提高砂石产品的利用率和企业利润率。

3.3广西区域砂石市场综合概况

广西地区的砂石企业大致分三类,一类位于西江两岸,比如梧州、贵港桂平和平南,以及来宾武宣等等,所产砂石多经西江水运销往珠三角区域;第二类集中在首府南宁周边区域,所产砂石骨料产品多供应南宁;第三类是零散分布在广西各市县的中小型砂石场,其产品仅为满足本埠需求。广西石灰岩分布广泛,当地砂石骨料企业的矿山岩石种类也多为石灰岩。

与广东和福建两省相比,广西的砂石骨料仍具备一定的价格优势,即使在两次环保督查后,当地的砂石价格仍在低位运行,其原因主要是本区的砂石需求量相对较小,砂石资源供应充足。

在对广西调研的过程中,笔者发现,广西区域的多数地区的砂石矿依然存在小散乱的问题,区域内砂石资源亟待整合。但同时广西又有其特殊性,该区域单个矿山的储量普遍较小,不便于大平台开采作业,也在一定程度上降低了砂石企业投资高标准生产线的积极性,同时还对当地政府的砂石矿山出让规划能力提出了一定考验。

3.4 企业发展指标对比分析

3.4.1 福建地区被调研企业发展情况

1)福州松下码头有限公司隶属于福建上瑞集团,公司位于福州松下港口岸牛头湾港区,目前已完成总投资40亿元,建成投产4个泊位,岸线1059米。1#和2#均为7万吨级(兼靠10万吨)散杂货泊位,日接卸能力达4万吨以上,是国家一类口岸、省重点工程,同时也是对接平潭综合实验区经济协同发展的腹地。

在码头建设过程中,松下码头妥善处理移山填海工程所产生的废石,做到了资源综合利用,并有效保护了环境,在码头土地有限的情况下积极发挥能动性,为未来货运铁路、滨海大道建设平整场地。2018年1月,松下码头评选为“砂石行业物流示范基地”。

 

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图3: 福州港松下港区牛头湾作业区建设总体规划图

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图4:松下码头骨料生产线远景

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图5:松下码头骨料产品系列

2)福州三顺石料有限公司是福建省首个机制砂石生产示范基地。企业位于福建省省会福州,于2014年1 月7 日在福建省工商行政管理局注册成立,注册资本为2.3亿人民币。福州三顺石料有限公司砂石矿区0.5367平方公里、可开采量1870万立方米;公司年生产碎石160万立方米、机制砂106万立方米,机制砂产品均按照台湾标准生产,90%出口台湾,内销仅占10%;公司还与福州市交通集团合作,承担着供应交通集团重点工程建设用砂的任务。

 

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图6:福州三顺石料骨料生产线远景

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图7:福州三顺石料机制砂生产线

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图8:三顺石料骨料产品系列

3)厦门新起点砂石进出口有限公司是集矿山开采、砂石加工、砂石(机制砂)出口为一体的全产业链服务商,目前拥有3个大型碎石生产加工企业、8家机制砂加工厂、3个砂石转运码头堆场和5个国际港堆场,年生产1500多万吨精品砂石。新起点花岗岩原材料颜色淡黄,二氧化硅含量77%,已接近天然砂;目前新起点的砂石产品主要出口台湾、新加坡、马尔代夫、孟加拉等地区,平均月出口量约为100万吨。

新起点每年出口砂石总量达1000多万吨,目前对台出口砂石70万吨/月左右、对新加坡出口量30万吨/月左右。2013年,新起点在漳州龙海市港尾镇又取得了一个大型花岗岩石料矿区的开采权,该矿区面积60万平方米(约900亩),石料储量约为1.2亿立方米,公司已投资8000万元建造两条共年产300万吨的碎石生产线和一条机制砂生产线。2014年新起点的另两个矿区及工业开发港区标准工业厂房内3条碎石及4条机制砂生产线均建成投产,近期还订购了一套环保透水砖生产线,拟于2018年底前投产。

 

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图9: 厦门新起点骨料生产线远景

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图10:厦门新起点骨料装船现场

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图11:厦门新起点骨料产品系列

3.4.2 广东地区被调研企业发展情况

1)惠东嘉华材料有限公司隶属于香港嘉华集团,集团创办人及主席为香港“石矿大王”吕志和博士。1964年,香港嘉华集团获得安达臣道石矿场经营权,成为香港砂石骨料的主要来源之一。

惠东嘉华材料有限公司注册资本为1450万美元,主要经营开采、生产和销售建筑用的花岗岩石料产品,产品80%外销出口,20%内销。惠东嘉华是嘉华集团在广东惠州提前布局的花岗岩砂石矿山,资源储量1.2亿吨,年产量100万立方米。惠东嘉华砂石主要供应嘉华集团旗下在香港的混凝土和沥青搅拌站,2017年底,惠东嘉华荣获“广东省绿色矿山”称号。

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图12:惠东嘉华骨料生产线远景

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图13:惠东嘉华骨料装船现场

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图14:惠东嘉华骨料产品系列

2)广东东升实业集团有限公司是中国最大的骨料企业之一,专注采石行业30余年,先后在广东从化、江门、三水、增城、清远及江西上饶、湖北黄冈等地开办了多家大型碎石采石场,产品覆盖珠三角、长三角地区,并远销港澳台及新加坡等地。也是港珠澳大桥、台山核电站、澳门大学珠海校区和崖门大桥等重点建设工程的指定碎石供应商。

江门泰盛石场是东升实业旗下最具规模的矿山之一,石场创建于2006年,是国内唯一一家按照英国BS812标准建设的石场。该石场主要生产建筑碎石、优质石粉和水洗机制砂,产品主要销往珠三角、香港、澳门及新加坡等地,并于2012年获得了香港品质管理局ISO9001质量体系认证,泰盛石场还是香港长江基建公司指定碎石供应基地,双方现已结为战略合作伙伴。

 

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图15:泰盛石场骨料生产线一角

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图16:泰盛石场船运码头夜景

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图17:泰盛石场骨料产品系列

3)云浮市力拓石业有限公司成立于2008年8月19日,注册资金4000万元人民币,公司位于广东省的砂石产业聚集区——云浮市云浮新区,是一家集开采、生产、销售高品质建筑用花岗岩骨料为一体的台港澳合资企业。力拓石业母公司为广东华实建材,2010年申楠(澳门)石矿入股后成为合资企业,目前公司正在推进绿色矿山建设,矿山所在的云浮市沿江砂石产业集中区是珠三角重要砂石来源之一。

云浮力拓的矿山储量为1518.03万m³,开采年限为10.5年,设计产能120万m³/年,共有2条碎石生产线,全部实行机械化的台阶式安全开采。公司拥有50多台自卸重卡运输车队和10多台进口挖掘机及铲车等装载机械;在西江沿岸还拥有一座4000吨级砂石料装卸专用码头,可供大型货轮直接停靠码头装卸石料;目前有三级公路可从石场直通西江码头,运距约4公里,可在短时间内快速集中输送石料上船。

 

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图18:云浮力拓骨料生产线远景

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图19:云浮力拓骨料产品系列

3.4.3广西地区被调研企业发展情况

1)桂平市昌成新材料有限公司是深圳昌成万里投资有限公司创始团队在广西桂平规划建设的年产2000万吨精品骨料生产线,公司在国内首创鹅卵石大规模干法生产工艺,一期年产500万吨骨料生产线已于2018年5月建成投产,二期年产1500万吨项目计划于2018年三季度开工,预计将于2019年上半年建成投产。项目全部建成投产后,产能将超2000万吨/年,可实现工业总产值10亿元,缴纳税收或超1亿元。

本项目配套西江首个浮趸式码头,最大靠泊吨位3000吨,产品依托西江黄金水道,可销往广东、广西及港澳地区。公司主要生产精品商砼用砂、碎石和优质高硅微粉,并与科研单位合作,根据昌成砂石产品特性研制混凝土配合比,向商砼客户提供。目前,公司正在规划布局平南、防城港、钦州及梧州等项目,计划在2022年年产达到1.2亿吨。

 

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图20:桂平昌成骨料生产线近景

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图21:桂平昌成骨料装船现场

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图22:桂平昌成骨料产品系列

2)华润水泥(武宣)有限公司是香港华润集团旗下从事水泥、骨料和混凝土业务的专业化公司——华润水泥控股有限公司的全资子公司。华润水泥控股有限公司成立于2003年3月,其主营业务是华润集团九大主业之一。华润水泥控股有限公司为中国少数水泥及混凝土产业链一体化的制造商之一,业务范围涵盖矿山开采、熟料及水泥生产、预拌混凝土搅拌及预制混凝土产品生产。

华润水泥(武宣)有限公司在2015年5月建成一条年产50万吨骨料高镁尾矿综合利用项目。2017年,随着华润水泥骨料战略布局的深入,公司水泥二期项目及年产500万吨骨料项目已正式签约,同时配有机制砂和骨料生产工艺,目前项目正在顺利推进中。

 

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图23:华润武宣砂石场采矿区

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图24:华润武宣骨料生产线远景

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图25:华润武宣 碎石20-30mm

3)广西鱼峰混凝土有限公司隶属于广西鱼峰集团有限公司,广西鱼峰集团是华南地区最具影响力的水泥生产骨干企业之一。鱼峰混凝土拥有自用机制砂生产线,所生产的低标号混凝土机制砂已完全替代河砂,石粉的综合利用也为企业创造了效益。

目前,鱼峰集团已将砂石业务作为企业十三五规划的方向之一,正在规划新建大型砂石、溶剂骨料生产线。同时,鱼峰集团所属的广西西江开发投资集团也有意深耕西江,并在流域内进行砂石骨料业务的战略布局。

 

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图26:鱼峰水泥砂石场采矿区

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图27:鱼峰水泥骨料生产线近景

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图28:鱼峰水泥骨料产品系列

4)广西展磊矿业有限公司是广西首府南宁市的砂石领军企业,公司于2002年开始进入砂石行业,之后在南宁周边通过并购等方式布局多个砂石矿山。同时配套自有物流公司,目前年产砂石已超1500万吨,占据南宁地区40%以上市场份额,是南宁众多大型混凝土企业的战略合作单位。

2014年展磊下属的广西展鸣展磊建材科技有限公司在南宁武鸣投资2.3亿元,开始建设干混砂浆、环保精品砂石生产线及绿色矿山综合产业项目。2018年初展磊旗下共有四家采石场获准扩大矿区,并一次性交纳了资源价款办理长期采矿证。同时,展磊矿业也是广西最早引入干式精品机制砂生产线的民营企业之一,旗下金祥石场是南宁市当前产量最大、绿色矿山建设最为先进的砂石矿山之一。

 

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图29:展磊矿业骨料生产线远景

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图30:展磊矿业远期备用采矿区

3.4.4被调研砂石企业数据对比

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*注1:鱼峰水泥骨料线因与水泥线使用同一矿山,因此成本计算未考虑矿山成本,仅为生产成本。

*注2:上述产量及价格等数据为调研期间被调研企业提供。

 

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表2:泛珠江流域代表性砂石企业2018年上半年经营数据

在被调研的十家砂石企业中,除松下码头、惠东嘉华及华润水泥暂未披露成本数据外,其余七家公司的每吨收益均在10元以上,其中毛利率最高的企业为桂平昌成,其2018年上半年的毛利率为40%;毛利率最低的企业为云浮力拓,该公司上半年砂石骨料销售的毛利率也达到20.83%。

四、供需及价格表现情况

据中国砂石骨料网的不完全统计,截止到2016年底,泛珠江流域三省共有各类规模以上砂石企业1878家,其中福建305家,广东559家,广西1017家。

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图32:泛珠江流域规模以上砂石企业分布图

根据上图显示,在泛珠江流域三省中,规模以上砂石企业主要集中在福建省西部、广东省东北部和广西西北部地区。在统计的1878家砂石企业中,砂石企业数量大于100家的地市有五个,其中四个位于广西,分别是百色、河池、南宁和桂林;福建省规模以上砂石企业最多的是龙岩市,共有108家砂石企业。

从统计数据中不难看出,广西省砂石企业数量最多,调研中也发现该省砂石企业的规模及开采规范性与广东福建还有一定差距,亟待政府采取有形的手来推动资源整合,减少砂石企业之间的恶性竞争,促进广西砂石市场可持续发展。

4.1 近十年泛珠江三省砂石供需统计

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图33:近十年泛珠江流域三省砂石产销量统计

上图为2008-2017年两广及福建的砂石产销量统计图,近十年来广东省的砂石产销量一直远高于广西与福建,这也与当地的经济总量及固定资产投资额相匹配。

而就广西和福建相比,广西的砂石需求量略高于福建地区,目前广西的基础设施仍然较弱,交通短板亟待补足,预计未来数年广西的砂石需求量将持续增长。

4.2 2017年至今珠江三省砂石价格走势

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图34:泛珠江流域三省2017年至今砂石价格变化

根据对泛珠江流域三省2017年以来砂石价格变化情况进行整理不难发现,除广西砂石价格涨幅较小外,福建和广东地区的砂石加权价格均出现了较大幅度的上升,其中福建省砂石价格由去年一季度时的不足55元/吨涨至今年二季度末的70余元/吨,涨幅逾30%;广东省砂石价格也从去年年初时的77元/吨涨至今年六月底的92元/吨,涨幅接近20% 。

泛珠江区域砂石价格上涨,除受到环保督查的影响外,还有一个较为重要的因素便是三省地方政府在持续收紧对砂石矿山的管控,且关停的力度有增无减:比如,福建省明确表示除机制砂外不再新设砂石类采矿权证,广东省也要求到2020年本省砂石类矿山数量必须控制在1150个以内,广西省更是要求全省砂石矿山的数量在2020年前必须缩减至996个以内。在供给量持续减少且需求量不断增长的情况下,预计未来泛珠江区域的砂石价格将继续攀升。

五、问题及建议

5.1机制砂推广应用缓慢 受海砂冲击严重

 

在本次调研的三个省份中,当地的砂石企业均不同程度的受到了海砂冲击。比如,福建沿海地区受海砂冲击,从福州至江苏运费已由15元/吨涨至30元/吨左右;广东省特别是广州区域受海砂影响更为突出,当地搅拌站也尚未广泛认识到机制砂替代河砂的作用,在河砂价格居高不下的情况下,该区域搅拌站仍会优先选用水洗海砂,当地的机制砂价格一直少有起色。

广西虽是泛珠江流域的价格洼地,但机制砂在当地的推广同样不甚乐观,据当地砂石从业者介绍,以首府南宁为例,当地建筑用砂的供应稍有紧张,便会有大量海砂从钦州运往南宁,与机制砂进行正面竞争。

若泛珠江流域地方政府不强力禁用海砂,单靠市场无形的手对建筑用砂市场进行调节,那么普及机制砂并让混凝土搅拌站广泛接受的愿景短期内恐难以实现。

5.2砂石资源碎片化管理 仍缺乏通盘规划

砂石资源规划与其他类土地规划大有不同,以国有土地建设规划为例,仅需在地市一级规划部门进行即可;但砂石资源不同,砂石骨料的价格弹性极低,供需状况仅能对价格及运输半径有所影响,但价格对需求量的影响较小。因此,为保证地区内的砂石骨料供需基本平衡,需要省一级国土资源部门对砂石矿山资源进行统筹管理,统一制定出让及关停计划,以保证地区砂石供应的基本稳定。

5.3企业环保理念待加强 资源利用率待提高

与长江及中原地区相比,泛珠江流域的砂石价格相对较低,但当地的砂石又长期处于供不应求状态,这种情况不仅会减少企业环保设施投资的动力,还会降低企业生产优质砂石的积极性。

环保与资源利用率是企业的命脉所在,环保设施不达标,企业随时可能有被关停或被整改的风险;而资源利用率的高低则能反映出一个企业的核心竞争力。在泛珠江流域的被调研企业中,仅有少数几家调研企业对石粉进行再利用,多数企业的石粉均以较低价格销售,资源利用率亟待提高。

5.4砂石矿山审批速度慢 职能窗口待整合

在本次调研过程中,多数企业反映当前最大的痛点仍旧是政策。比如,有广东的矿场经营者表示,从竞得砂石开采经营权至证照齐全少则四年、多则六年,上述时间还未考虑平整场地、修建进出道路及设备安装和调试的时间,若证照齐全后才开始进行矿山开采,投产最快周期也需五年以上;比如南宁地区,2017年来当地许多砂石骨料企业被关停,砂石供应趋于紧张,但南宁市政府却未明确表示未来是继续整合,还是对砂石矿山采矿权同步进行拍卖,当地的砂石企业目前只能等待政策的进一步明确,而南宁的砂石骨料供应矛盾却已在逐渐加剧。

造成这一问题的主要原因在于砂石骨料矿山审批环节复杂、涉及部门众多,但这不应成为制约砂石骨料开发的瓶颈。在此笔者呼吁政府能将于砂石矿山相关的审批资源进一步整合,以加快审批进度。

5.5对产品理解待加强 深加工能力决定未来

目前多数的砂石企业对砂石骨料的认识仍停留在最低层面——为混凝土提供所需级配的骨料,但却少有企业提出砂石作为高附加值商品来进行研究。

比如,什么级配的骨料能最大限度的降低混凝土中的水泥含量?在混凝土中掺和多少比例的石粉能够最大限度的降低混凝土中的粉煤灰使用量?什么样粒型的砂石骨料最适用于高性能混凝土?等等。

骨料品质、粒型和级配均受砂石生产企业控制,因此,若砂石企业能在保证品质的同时降低混凝土成本,将大幅度增加企业自身骨料产品的议价能力和溢价空间,也有利于自身骨料品牌的建立和壮大。


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